万亿市场开启新征程城市地下管网迈入存量更新与多网协同新阶段

——解读《城市地下管网更新改造、系统集成与多网协同建设报告》

近日，国声智库人工智能研究中心联合经济窗编辑部发布《城市地下管网更新改造、系统集成与多网协同建设报告》。报告立足2026年国内政策与市场环境，全面剖析我国城市地下管网发展现状、现存挑战、区域发展差异与未来演进路径。随着《城市更新“十五五”规划》落地实施，叠加中央专项资金加持，我国城市地下管网建设正式告别大规模新建时代，全面转向存量更新、智慧改造、多网协同发展新阶段，未来五年行业总投资规模预计达到5万亿元，城市“地下生命线”迎来系统性升级的战略机遇期。

城市地下管网是保障城市运行的核心基础设施，涵盖供水、排水、燃气、供热、电力、通信六大系统，被称作城市的“里子工程”与“生命线”。据住建部2024年城乡统计年鉴数据显示，我国城市供水管道总长约120万公里，排水管道约99万公里，天然气管网约98.04万公里，供热管道约49.34万公里。我国多数地下管网建成于上世纪末至本世纪初，历经二三十年连续运行，如今大面积进入材料老化、结构破损、功能衰减的高危阶段。管网漏损、燃气泄漏、城市内涝等安全事件频发，不仅造成水资源、能源大量浪费，更成为威胁公共安全、制约城市高质量发展的突出短板。

长期以来“重地上、轻地下”的建设理念，让地下管网领域积累了大量历史欠账。补齐管网短板、推进更新改造，既是保障民生安全的迫切需求，也是稳定宏观投资、激活城市发展活力的重要抓手。2026年5月，国务院正式印发《城市更新“十五五”规划》，将地下管网更新改造列为重点任务，明确“十五五”期间全国计划改造地下管网36.5万公里，并把城市信息模型（CIM）平台建设纳入重点工程，标志着地下管网改造上升为国家级战略。在资金保障层面，2026年中央安排1600亿元专项资金专项支持管网建设改造，结合专项债、超长期特别国债、PPP模式等多元化融资工具，行业测算“十五五”期间地下管网领域总投资将达5万亿元，相比“十四五”实现跨越式增长。当前正值“十五五”规划开局之年，政策红利持续释放，项目落地节奏不断加快，管网改造行业正式进入爆发期。

报告指出，当前我国地下管网建设的核心矛盾已发生根本性转变，从过去追求规模扩张的“大规模新建”，转向聚焦提质增效的存量更新与智慧化改造。而制约行业高质量发展、阻碍多网协同落地的最大瓶颈，不再是施工技术与硬件设施，而是数据孤岛与多头管理的体制性障碍。

多网协同分为物理集成与数据集成两大维度，目前两大维度发展呈现明显不均衡态势。在物理集成层面，综合管廊建设模式在长三角、粤港澳大湾区等发达城市群已发展成熟，成为区域管网改造的主流选择；但综合管廊建设成本高昂，对于财政实力有限的中西部中小城市而言难以大规模推广，这类地区普遍选择非开挖修复、局部改造等低成本、高效率的技术路线，形成“综合管廊+精准改造”并行的物理改造格局。

相较于逐步成熟的物理集成，数据集成成为当前行业最深层次的痛点。供水、排水、燃气、电力、通信等管网分属不同主管部门，权责划分独立、数据标准不统一，形成大量“信息孤岛”。城市内部跨部门数据共享尚且存在壁垒，城市群之间跨城市的数据互通难度更是大幅提升。由于涉及不同行政主体的利益分配、数据权属界定，长三角、粤港澳等一体化程度较高的城市群，跨城数据共享平台仍处于试点阶段，区域协同深度远低于城市内部协同水平。报告强调，数字孪生、物联网、人工智能、CIM平台等技术已日趋成熟，足以支撑管网智慧化管理需求，但单纯搭建技术平台无法破解行政壁垒，唯有通过制度创新打通堵点，才能真正实现数据互通、一网统管。多地实践案例印证，管理碎片化不仅降低管网运维效率，更是导致应急响应滞后、安全风险加剧的重要原因，推进跨部门、跨区域协同治理，是提升城市地下空间安全韧性的核心举措。

受经济实力、财政水平、城市发展阶段影响，全国地下管网更新改造呈现明显的区域分化格局，逐步形成两大发展阵营，市场分层趋势日益凸显。

以长三角、粤港澳大湾区为代表的发达城市群，坚持高投入、高标准路线，以综合管廊、数字孪生、八网融合为核心技术方向，同步推进物理改造与数据平台建设，重点围绕韧性城市、双碳目标开展系统集成探索。广州提出2027年底实现城市基础设施生命线安全工程监测平台全覆盖，完成综合管廊数字化监管，实现“一图统览、一网统管”；苏州构建“普查-诊断-整治”全链条管理体系，建立管网信息动态更新机制，实现改造与运维常态化。这类区域市场门槛高、技术壁垒强，主要由头部央企、大型科技企业主导，同时积极探索能源服务商、数据运营商等全新商业模式。

中西部及中小城市则秉持实用主义，以安全兜底、控本增效为核心原则，优先解决管网老化、漏损、内涝等现实问题，普遍采用非开挖修复、局部智慧化监测、精准点位改造等低成本方案。河南南阳完成中心城区2000余公里供排水管网全面普查，建立病害清单逐一整治，大幅降低供水管网漏损率；云南元江结合城市更新，分步推进管网智能化监测设备改造，稳步提升基础运维能力。该区域市场以传统工程承包、基础运维服务为主，中小型科技企业与地方本土工程企业成为市场主力，数据集成也仅局限于城市内部部门协同，跨区域数据共享需求较弱。

报告认为，两种发展路径并无优劣之分，是不同城市结合自身实际作出的理性选择，“高端集成模式”与“低成本务实模式”将长期并存。政策层面切忌“一刀切”，需制定差异化考核标准与扶持政策，同时建立区域经验共享、技术帮扶机制，推动发达地区先进技术、管理经验向中西部下沉。

展望2026至2030年，韧性城市建设与双碳目标将成为地下管网转型发展的两大核心驱动力，管网系统也将从单一的基础设施“功能保障载体”，全面转型为集能源互联、数据互通、安全韧性于一体的复合型城市基础设施。

在发展理念上，管网建设不再局限于管道维修、线路更换等基础工作，而是将安全韧性摆在首要位置。管网老化引发的各类安全事故，倒逼各地坚守安全红线，“先体检、后更新”成为行业共识。全国多地严格落实“无体检不更新”要求，通过全面普查摸清管网底数、排查风险点位，优先整治危旧管网、重大安全隐患，在守住安全底线的基础上，再推进智慧化升级与系统集成。

在商业模式层面，双碳目标为行业培育出新增长点。供热、电力、燃气等能源类管网的协同调度、能效优化，催生出能源服务商、数据运营商两大新兴业态。依托CIM平台、大数据技术，管网数据实现资产化运营，第三方专业机构可参与数据采集、治理、运维全流程；能源管网一体化调度，则推动传统工程企业向综合能源服务提供商转型，行业商业闭环持续完善。不过目前新业态仍处于探索阶段，成熟落地案例较少，需要政策在市场准入、税收、融资等方面予以扶持。

在投资逻辑上，市场重心发生深刻转变。过去投资聚焦管道、设备等硬件更换，如今逐步向智慧监测、数据平台、系统集成、全周期运维倾斜。企业的核心竞争力也从传统施工能力，转向数据运营、系统解决方案输出能力。同时，行业面临“建设速度”与“发展质量”的平衡难题：巨额资金要求项目快速落地，但若前期缺乏统一数据标准、协同机制，极易出现重复开挖、重复建设等问题，造成投资浪费。这就要求各地在抢抓政策窗口期的同时，统一技术规范、预留数据接口，兼顾短期建设效率与长期协同发展。

针对行业现存问题与未来发展趋势，报告从制度、产业、投资、区域、资金、安全六大维度提出系统性行动建议，为政府决策、企业布局、机构投资提供参考。

首先，加快制度创新，破除数据共享壁垒。由国家发改委、住建部牵头，联合重点城市群探索建立区域管网数据共享专项法规与部委协调机制，明确数据权属、共享范围、利益分配规则；设立跨城市协同委员会，常态化解决协同管理难题，并建立激励约束机制，将数据共享成效与资金分配挂钩。

其次，培育新兴业态，完善商业模式生态。在发达城市群开展能源管网协同调度试点，打磨能源服务商运营模式；放开数据服务市场，培育专业数据运营商，激活数据要素价值，配套出台专项扶持政策，降低新业态运营成本。

第三，同等重视物理改造与数据治理。将数据治理纳入核心投资范畴，建议数据相关投入占总投资比例不低于15%-20%；全面推广“普查-诊断-整治-动态更新”闭环管理模式，深化数字孪生技术应用，搭建三维数字化底座，实现管网全生命周期管理。

第四，实施差异化区域发展策略。支持长三角、粤港澳打造综合管廊、八网融合、跨城协同标杆项目；引导中西部城市立足自身财力，深耕精准改造、低成本智慧化方案；搭建区域帮扶平台，促进技术、经验、资源双向流动。

第五，优化资金管理，防范各类风险。建立资金精准投放机制，确保中央专项资金重点投向老旧管网、高风险点位；推广专项债与PPP融合模式，缓解地方配套资金压力、改善项目回款难题；建立资金绩效评估体系，动态审计、调整低效项目。

第六，严守安全底线，筑牢城市运行根基。“十五五”前期集中力量整治重大管网安全隐患，编制全域风险清单，实现安全监测平台全覆盖；常态化开展应急演练，完善预警与处置机制，全面提升管网安全防控与应急响应能力。

作为城市发展的“地下根基”，地下管网的升级改造事关民生福祉、城市安全与长远发展。报告同时坦言，本次研究仍存在一定局限性，跨区域协同落地案例、新兴商业模式实践样本、中西部城市精细化数据仍有待补充，加之“十五五”规划配套细则、中央资金分配方案尚在陆续出台，后续行业发展路径还将结合政策动态持续优化。

站在新的发展起点，5万亿投资规模、36.5万公里改造任务、多重政策加持，为城市地下管网行业打开了广阔空间。未来五年，唯有以制度创新破除壁垒、以技术升级赋能转型、以模式创新激活市场、以分区施策兼顾公平，才能推动地下管网实现从“硬件更新”到“系统协同”的跨越式发展，让城市“里子”更扎实、运行更安全、发展更具韧性，为我国城市高质量发展筑牢地下生命线。