政策与市场双轮驱动 中国低空经济迈入规模化发展新阶段

——国声智库发布低空经济产业全景报告

近日，国声智库人工智能研究中心、经济窗编辑部联合发布《低空经济（无人机、eVTOL、低空基建）产业全景报告》。报告基于2026年上半年最新产业数据与实践进展，系统梳理我国低空经济发展全景，明确产业已从政策驱动转向政策与市场双轮驱动，空域管理改革取得历史性突破，eVTOL适航认证呈现构型分化，商业化落地路径逐步清晰，预计2035年市场规模有望突破3.5万亿元，成为支撑高质量发展的重要新质生产力引擎。

一、战略定位升级：从概念探索到体系化推进

低空经济是以有人/无人驾驶航空器低空飞行活动为牵引，辐射制造、运营、保障、服务全链条的综合性经济形态，已被明确为国家战略性新兴产业。2024年、2025年“低空经济”连续两年写入政府工作报告，“十五五”规划建议将其列入重点培育的战略性新兴产业集群，顶层设计持续加码，产业进入体系化落地关键期。

报告显示，我国低空经济市场规模快速扩容：2023年达5059.5亿元，2024年增至6702.5亿元，预计2025年突破1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元。产业链呈现“中间大、两头尖”结构，整机制造环节价值占比55%—65%，上游核心零部件技术壁垒高、价值占比10%—15%，下游应用场景持续拓展，为产业增长提供广阔空间。

在全球格局中，我国工业级无人机市场份额与应用规模全球领先，大疆等龙头企业占据全球消费级无人机约70%市场。eVTOL领域进展迅速，亿航、峰飞等企业实现适航取证突破，但在适航标准国际话语权、高能量密度电池、适航级航空发动机等核心零部件方面仍面临国际竞争压力，自主可控任务紧迫。

二、政策体系成型：空域改革突破，三级联动落地

报告指出，我国已形成中央定调—部委研究—地方先行的三级政策联动格局，空域管理改革取得里程碑式进展。2024年中央空管委成立，统一协调空域管制，选定苏州、合肥、重庆、成都、杭州、深圳6个城市开展试点，600米以下空域管理权下放地方人民政府，空军不再参与该层级管理，标志着空域管理从“军管为主”向“军民融合、分级管理”转型。

法规与标准体系同步完善。2024年1月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》实施，确立分类管理与空域分级制度。地方先行先试成效显著：广东发布海岛物流、农业植保等4项地方标准，深圳推出低空经济标准体系2.0版，为国家级统一标准积累实践经验。各区域差异化布局加快：粤港澳大湾区打造政策创新与应用高地，长三角强化低空基建与场景协同，成渝地区聚焦特色消费与工业应用，湖南成为全国首个全域低空空域管理改革拓展省份，区域协同生态初步形成。

三、技术与商业化：eVTOL构型分化，场景三阶段演进

eVTOL适航认证呈现显著构型分化，不同技术路线进度差异明显。多旋翼构型率先完成全流程取证，亿航EH216-S成为全球首款获TC、AC、PC“三证齐全”的无人驾驶载人eVTOL，已进入商业运营；复合翼构型货运先行，峰飞V2000CG成为全球首款吨级以上获TC机型，广汽高域复合翼飞行汽车获特许飞行证，计划2026年底取证；倾转旋翼、涵道构型等复杂路线仍处于早期适航受理阶段，预计首个复杂构型TC证2026年颁发，商业运营集中在2027—2028年，整体呈现“货运先行、载人跟进”节奏。

商业化落地验证政务—物流—载人三阶段路径。政务场景为稳定现金流来源，城市治理、应急救援、测绘植保等需求支撑企业常态化运营；物流场景进入规模化前夜，美团无人机日均配送超10万单，顺丰丰翼年商业飞行突破30万架次，海岛物流、城际货运等模式逐步成熟；载人场景以文旅观光、短途接驳为主，处于品牌示范阶段，重庆低空飞行消费周、敦煌低空游览等项目带动市场热度提升，为规模化运营铺垫基础。

四、核心瓶颈凸显：空域碎片化、盈利待破局、技术存短板

报告同时揭示制约产业规模化的三大核心障碍。一是空域管理碎片化，地方标准先行与国家级统一标准缺失形成矛盾，跨区域飞行需重复审批，数据孤岛与运营壁垒抬高成本，成为规模化最大瓶颈，预计2027年前后国家级统一标准出台将成为关键变量。二是单元经济学未跑通，无人机单次配送成本为地面2—3倍，电池成本占运营成本40%以上，盈利依赖政务场景与政策补贴，市场化盈利拐点预计2027—2028年，需制度降本、规模降本、技术降本协同发力。三是核心技术受制于人，商用锂电池能量密度距eVTOL商用要求差距明显，固态电池仍处实验室阶段；航空级电机、适航级飞控、高精度惯导等国产化率不足，航空级碳纤维依赖进口，整机制造成本居高不下。

国际竞争层面，美国FAA、欧洲EASA主导eVTOL适航标准制定，我国标准国际互认程度有限，企业出海面临认证壁垒。地缘政治因素叠加，需在巩固国内市场同时，拓展“一带一路”沿线市场，降低对欧美市场依赖。

五、趋势与建议：破壁筑基，迈向高质量发展

报告预判，未来3—5年我国低空经济将呈现四大趋势：技术上构型分化与融合并存，多旋翼、复合翼、倾转旋翼差异化互补；商业模式从单一场景向“政务+物流+载人”生态协同演进，平台化运营成为主流；全球化从“内循环强”转向“双循环协同”，优先国内深耕、再拓展新兴市场、最终突破国际标准互认；产业生态从单点突破向系统集成升级，上下游协同与跨行业融合加速深化。

针对发展瓶颈，报告提出**“破壁”与“筑基”双轨政策建议**。一是加快出台国家级统一空域管理标准与安全监管框架，实现跨区域“一次审批、全国通行”，破除数据孤岛与运营壁垒；二是加大基础研究投入，设立固态电池、航空级电机、适航飞控等专项基金，推行“揭榜挂帅”攻克卡脖子技术；三是创新低空新基建投融资模式，探索PPP、REITs等方式，引导社会资本参与通信、导航、起降场等设施建设；四是推动适航标准国际化，加强与FAA、EASA合作，提升国际话语权，拓展多元化海外市场；五是优化产业生态，建设产业集群，促进制造与运营一体化，形成协同发展格局。

报告强调，我国低空经济正处于从示范试点向规模化商用跨越的关键窗口期，需以制度创新释放空域资源活力，以技术突破夯实产业根基，以场景拓展激活市场潜能，推动这一万亿级新赛道健康有序发展，为构建现代化综合交通运输体系、培育经济新动能提供坚实支撑。