智能工程机械全球化竞争与出海赛道报告

国声智库人工智能研究中心

经济窗编辑部

联合出品

摘要

全球工程机械产业正处于百年未有之变局。2026 年 5 月发布的全球工程机械制造商 50 强榜单显示，50 强企业总销售额达到 2348.08 亿美元，同比增长 5.52%，行业在需求回暖与技术升级的双重驱动下稳步复苏。中国以 13 家企业入榜、488 亿美元总销售额成为增长主力军，标志着中国品牌已从全球市场的"跟随者"跃升为"挑战者"。然而，卡特彼勒凭借 16% 的市场份额和全球最完善的经销商网络仍稳居榜首，小松在自动化和混合动力领域的技术积淀依然深厚，中国品牌在北美、欧洲等高端市场的正面竞争仍处于初期阶段。与此同时，出海战略正从"贸易出口"向"本地化制造 + 服务"全面升级，对"一带一路"沿线国家出口占比超过 62%，智能化（尤其是无人驾驶矿卡和 5G 远程操控）已成为中国品牌突破高端市场的核心变量。本报告系统梳理了全球竞争格局、技术转型路径、出海策略演进及政策协同需求，提出智能化优先突破、产业出海系统支持、新兴市场风险防范、电动化理性布局四大战略建议，为政府决策和企业战略提供参考依据。

背景介绍

研究背景与动机

工程机械是装备制造业的重要组成部分，其发展水平直接反映一国制造业的综合实力。作为基础设施建设的关键支撑，工程机械行业与宏观经济周期、固定资产投资、城镇化进程密切相关。进入"十四五"中后期，中国工程机械行业在经历国内市场深度调整的同时，海外市场呈现爆发式增长，出口已成为行业增长的核心引擎。特别是智能化技术的融入，正在重塑全球竞争格局。

2025 年至 2026 年，全球工程机械市场格局发生深刻变化。一方面，卡特彼勒、小松等传统巨头凭借品牌、渠道和技术优势，在北美、欧洲等高端市场保持主导地位；另一方面，以徐工、三一重工、中联重科为代表的中国品牌，依托完整的产业链优势和持续的技术创新，在亚太、非洲、中东等新兴市场快速扩大份额。2026 年一季度，中国工程机械产品出口额同比增长 24.3%，延续了近年来的高增长态势 ^[1]。

然而，中国工程机械出海并非坦途。新兴市场面临中国品牌内部价格战、日韩品牌反扑以及本地化政策趋严的三重压力；高端市场则面临严苛的技术标准、品牌认知壁垒和地缘政治风险。在此背景下，系统分析全球竞争格局、技术转型路径和出海策略演进，对于政府制定产业政策、企业优化战略布局、投资机构把握投资机遇具有重要的现实意义。

研究范围与方法

本报告以智能工程机械为核心研究对象，全面覆盖挖掘机、装载机、起重机、混凝土机械、矿山机械等主要品类。地域范围涵盖全球主要市场，重点分析中国品牌与卡特彼勒、小松等传统巨头的全球竞争，以及在一带一路沿线、东南亚、非洲等新兴市场的出海策略。

研究方法上，本报告采用多源数据交叉验证的方式，整合了以下信息来源：一是权威机构发布的行业数据，包括中国工程机械工业协会统计数据等 ^[1]；二是国际投资促进平台及行业市场分析报告，包括网上国际投资促进平台、百度营销行业洞察等 ^[2][3]；三是主流媒体的深度报道。所有数据均以 2025 年全年为基准，并纳入 2026 年上半年的最新动态，确保报告的时效性和前瞻性。

报告结构安排

本报告共分为六个部分。第一部分为摘要，概述核心发现和建议。第二部分为背景介绍，阐述研究动机、范围和方法。第三部分为主要发现，围绕全球竞争格局、技术转型、出海策略、国内市场支撑四个主题展开分析。第四部分为深度分析，从趋势、机会与挑战、对比分析三个维度进行深入探讨。第五部分为结论与建议，提出面向政府、企业和投资机构的行动建议。第六部分为参考资料，列出所有引用的信息源。

主要发现

一、全球竞争格局重塑：中国品牌成为增长主引擎

 1.1 全球市场总体态势

2025 至 2026 年，全球工程机械市场进入稳健复苏期。2026 年 5 月发布的全球工程机械制造商 50 强榜单显示，本届 50 强企业总销售额达到 2348.08 亿美元，较上一届的 2225.28 亿美元增加 122.80 亿美元，增幅 5.52%^[4]。这一增长在一定程度上显示了在需求回暖、技术升级双重驱动下，全球工程机械产业正在复苏。

从区域分布来看，亚太地区仍然是全球最大的工程机械市场，其中中国、印度、东南亚国家的基础设施建设和城镇化进程是主要驱动力。北美市场受益于基础设施更新和制造业回流，保持稳定增长。欧洲市场则在绿色转型和能源安全需求的推动下，对电动化、智能化设备的需求逐步提升。

 1.2 中国品牌集体崛起

中国入榜企业在此轮增长中扮演了"主力军"角色。本届榜单中，中国共有 13 家企业跻身 50 强，销售额总额达到 488 亿美元 ^[4]。这一数字不仅创下历史新高，也标志着中国工程机械品牌在全球市场的地位发生了根本性转变。

具体来看，徐工集团、三一重工、中联重科稳居全球前十，在挖掘机、起重机、混凝土机械等核心品类上已具备与国际巨头同台竞技的实力。柳工、山河智能、临工重机等企业在细分领域也形成了差异化竞争优势。中国品牌的崛起并非偶然，而是得益于完整的产业链配套、持续的技术研发投入以及敏锐的市场洞察能力。

 1.3 卡特彼勒与小松的护城河

尽管中国品牌增长迅猛，但卡特彼勒、小松等传统巨头在品牌、渠道和核心技术上的护城河依然深厚。市场研究数据显示，卡特彼勒凭借其庞大的全球经销商网络、先进的远程信息技术以及在土方机械、物料搬运和采矿设备领域的多元化产品组合，仍占据约 16% 的市场份额 ^[5]。小松则在自动化、混合动力设备以及亚洲合作伙伴关系方面拥有强大的研发实力。

卡特彼勒、约翰迪尔、小松、利勃海尔、徐工等主要参与者的整体市场份额约为 40%^[5]。其中，卡特彼勒和小松在高端市场的品牌溢价能力、全球服务网络的覆盖密度、核心零部件的自研能力等方面，仍然领先于中国品牌。这意味着中国品牌在高端市场的突破，不能简单复制在中低端市场的成功经验，而需要找到差异化的竞争路径。

 1.4 竞争焦点的演变

全球工程机械产业的竞争焦点正在发生深刻变化。过去，竞争主要围绕产品价格、耐用性和售后服务展开；而今，智能化、电动化和本地化服务能力已成为决定竞争格局的关键变量。中国品牌在智能化领域的先发优势，正在成为其挑战传统巨头的重要武器。

从品类结构来看，海外主要工程机械仍然是土方机械，高达 81%（挖掘机 49%、装载机 28%，其他土方机械 4%），其次是高空作业平台 17%，第三是起重机 2%^[6]。这一结构特征表明，中国品牌在土方机械领域已具备较强的竞争力，但在高空作业平台、起重机等细分品类上仍有较大的增长空间。

二、技术转型路径：智能化领跑，电动化蓄势

 2.1 智能化：中国品牌的差异化武器

智能化是中国工程机械品牌实现"弯道超车"的最成熟路径。2026 年 3 月，在美国拉斯维加斯举行的北美规模最大的工程机械行业展会上，中联重科展示了 5G 塔式起重机远程智控系统，工程师在现场操作遥控器，万里之外的湖南常德工业园区内的塔机按照遥控指令升降、回转 ^[7]。这一跨越万里的远程操控演示，不仅展示了中国企业的技术实力，更成为其进入高端市场的"技术名片"。

中联重科展示的无人化矿山设备系统已在中国实现百台成套无人矿卡规模化运行。系统通过自主学习与强化学习算法，实现车队自主调度与协同作业，减少人为干预，显著提升安全性与效率 ^[8]。徐工集团将智能控制、远程监控、预测性维护和数据分析整合进全生命周期管理体系，在中国矿区，其无人矿卡编组运行已实现常态化作业 ^[8]。

人工智能正成为工程机械行业转型的重要驱动力，中国企业的优势日益体现在规模化应用和工程化落地能力上 ^[8]。与卡特彼勒、小松等竞争对手相比，中国品牌在智能化技术的商业化应用方面走在了前列，这为其在高端市场实现差异化竞争提供了有力支撑。

 2.2 矿山无人驾驶：商业化进入加速期

矿山无人驾驶是中国工程机械智能化最具代表性的应用场景。2024 年我国露天煤矿无人驾驶矿卡数量进一步增长，商业化程度进一步加深 ^[9]。科技公司、主机厂商、信息通信等多类型企业纷纷布局矿山无人驾驶领域，形成了多元化的产业生态。

以国内头部无人矿卡公司易控智驾为例，截至 2025 年 12 月，其在运行无人矿卡车队规模已突破 2300 台，覆盖煤矿、金属矿等多种矿山类型 ^[10]。这一规模在全球范围内处于领先地位，表明中国在矿山无人驾驶领域已经具备了规模化商业运营的能力。

从商业模式来看，无人矿卡的商业化路径已经清晰。经测算，订阅制模式毛利率约为 70.8%，买断制模式 5 年周期下年化毛利率为 71.4%^[11]。高毛利率的背后，是无人驾驶技术带来的显著降本增效效果。矿山大型化发展趋势下，矿山企业对矿卡的"智能、高效、降本"需求进一步提升，为无人驾驶技术在矿山的落地应用提供更多机遇 ^[9]。

 2.3 电动化：趋势明确但商业化仍需时日

电动化是工程机械行业的长期趋势，但大规模商业化仍面临诸多挑战。国际清洁交通委员会（ICCT）的研究显示，2025 年第一季度，中国电动装载机的渗透率约为 17.1%^[12]，虽然增长迅速，但整体规模仍然有限。电动化面临的核心障碍包括电池成本高、补能基础设施不足以及海外标准认证复杂。

与重卡行业的电动化进程类似，工程机械电动化也面临"车桩剪刀差"的问题。截至 2025 年底，能够支持 600 千瓦及以上充电能力的重卡占比不到 5%，大部分车型仍停留在 300 至 400 千瓦区间，而充电桩功率已跃升至单桩 1.2 至 1.5 兆瓦 ^[13]。这一矛盾在工程机械领域同样存在，尤其是在大型设备上，电池容量和充电速度的匹配问题更为突出。

尽管如此，电动化的经济性优势正在成为倒逼转型的核心驱动力。三一重工工程车辆事业部研究院院长吕振伟指出，"客户告诉我，现在不用电车拉货，就亏钱"，当前的油电差价已经大到让用户不得不选择电动车型 ^[13]。三一重工 2023 年已在国内停售燃油自卸车车型，封闭场景在 2030 年左右电动化渗透率有望突破 90%^[13]。

 2.4 智能化与电动化的节奏差异

智能化和电动化虽然同属技术转型方向，但两者的商业化节奏存在显著差异。智能化（尤其是无人驾驶矿卡和远程遥控）在矿山等封闭场景已具备商业化条件，成为中国品牌差异化竞争的关键。而电动化受制于电池成本、补能基础设施和海外标准认证，大规模商业化仍需时日。

这一节奏差异决定了中国品牌短期和中期的技术投入重点。短期内，智能化是突破高端市场的最确定路径；中期来看，电动化是必须布局的长期赛道。企业需要在两者之间找到平衡，既不能因短期收益而忽视电动化布局，也不能因电动化的长期前景而忽视智能化的当下价值。

欧洲、北美等海外市场对设备标准向来要求严苛，而这也成为一股推力，推动企业在产品研发上不断向高端化、智能化升级 ^[14]。2026 年 3 月，临工重机墨西哥工厂欧标系列核心产品正式下线，经严格检测，两款产品在性能稳定性、操控精准性、能效表现等方面均达到国际高端市场准入标准，并已通过 CE 等权威认证 ^[14]。这不仅是产品层面的成功落地，更标志着公司在全球产能布局优化、海外制造能力跃升方面取得实质性突破。

三、出海策略演进：从"贸易出口"到"产业出海"

 3.1 出口规模持续扩大

中国工程机械出口持续增长，已成为行业增长的核心引擎。2024 年，中国工程机械对"一带一路"沿线国家出口 332.98 亿美元，同比增长 14.09%，占总出口额的 62.97%^[6]。这一数据充分说明，"一带一路"沿线国家已成为中国工程机械出口的核心市场，支撑了整体出口规模的持续增长。2024 年 1-9 月，出口方面，挖掘机、装载机、工程起重机分别同比增长 14.60%、8.31%，显示出外销持续增长的强劲态势 ^[15]。基于此趋势，行业分析预计未来两年出口额将保持稳健增长，年增速有望超过 15%，逐步突破更高规模关口。

从产品结构来看，挖掘机、装载机等土方机械仍是出口主力，但非挖产品的表现优于挖机。过去两年出口非挖表现优于挖机，可能有两个原因：一是国内品牌型谱的完善抵消了周期下行，以起重机为例，不同于国内以汽车起重机为主要市场，海外起重机市场主力品类是全地面起重机和履带起重机；二是海外非挖的下游应用并不局限于土方领域，和挖机周期相关性并不完全一致 ^[6]。

 3.2"一带一路"沿线国家成为主战场

分区域来看，2024 年中国工程机械对"一带一路"沿线国家出口 332.98 亿美元，同比增长 14.09%，占总出口额的 62.97%^[6]。这一数据充分说明，"一带一路"沿线国家已成为中国工程机械出口的核心市场。

"一带一路"政策扶持下，资金面不断驱动共建国家大量基建项目进入落地高峰期，中资工程企业与国产设备厂商形成深度协同，成为出口增长的核心抓手 ^[16]。类似 RCEP 等自贸协定也进一步降低了中国企业出口成本，拓宽了市场空间 ^[16]。

三一集团总裁唐修国表示，"过去六年我们（三一集团）的海外业务复合增长率达到接近 40%，特别是'一带一路'沿线国家给我们贡献了 75% 的海外销售额"^[17]。这一数据充分说明，"一带一路"倡议为中国工程机械出海提供了重要的战略支撑。

 3.3 出海模式升级：从"卖产品"到"建生态"

中国工程机械企业的出海模式正在发生深刻变革。过去，企业主要通过贸易方式出口产品，海外业务以销售为主，服务网络和本地化能力相对薄弱。而今，领先企业正加速从"贸易出口"向"本地化制造 + 服务"转型，通过海外建厂、建立本地化研发中心和服务网络，深度融入当地市场。

以中联重科为例，公司海外收入已超过境内收入，其海外产品毛利率高于国内毛利率近 10 个百分点。2024 年前三季度，公司海外收入占比 51.31%，同比增长 35.42%^[17]。分区域看，公司东南亚、中东、中亚这三个区域的整体平均增速仍维持稳健增长，优于行业平均水平；南美、非洲、南亚正成为海外业务增长的新动力 ^[17]。

徐工机械同样认为，国内重点企业纷纷调整全球产能规划，落地本地化战略，加速全球化布局。公司预计海外市场继续保持良好态势，国际化收入依然能保持较好的增长 ^[17]。

临工重机墨西哥工厂的投产是这一趋势的典型代表。2026 年 3 月，临工重机墨西哥工厂欧标系列核心产品正式下线，这不仅是产品层面的成功落地，更标志着公司在全球产能布局优化、海外制造能力跃升方面取得实质性突破 ^[14]。

 3.4 新兴市场的三重压力

尽管新兴市场是当前增长的主要来源，但该市场正面临三重压力。一是中国品牌内部的价格战，部分企业为争夺市场份额采取低价竞争策略，导致利润空间被压缩。二是日韩品牌的反扑，小松、日立建机等日韩品牌在东南亚、非洲等市场拥有长期积累的品牌认知和渠道优势，正在加大对中国品牌的竞争压力。三是本地化政策趋严，部分新兴市场国家出台贸易保护措施，要求外资企业在当地建厂、提高本地化率，增加了企业的运营成本和合规风险。

这些压力正在倒逼中国工程机械企业加速战略转型。单纯依靠低价竞争的"内卷式"增长模式不可持续，企业必须向高端化、本地化服务方向转型，才能在新兴市场建立可持续的竞争优势。

 3.5 关税风险整体可控

对于美国市场的关税风险，中国工程机械主机厂对美收入敞口较小，关税影响整体可控。起重机械主要面向新兴市场国家，对美出口较少。2024 年，中国工程机械对"一带一路"沿线国家出口占比高达 62.97%，市场多元化有效分散了单一市场风险 ^[6]。除俄罗斯外，中国起重机械出口主要面向印度、中东、南美、东南亚等对基建地产需求较为旺盛的新兴市场国家。

由于中国主机厂在美国主要面向中小型土方机械、高机等利润率较低的市场，叠加美国利润率低于平均，主机厂对美利润敞口更低。这意味着，即使美国关税政策进一步升级，对中国工程机械行业的整体冲击也相对有限，市场结构的优化提供了天然的风险缓冲。出口方面，挖掘机、装载机、工程起重机分别同比增长 14.60%、8.31%，显示出外销持续增长的强劲态势，进一步验证了市场多元化的有效性 ^[15]。

四、国内市场：更新换代提供"稳定器"

 4.1 内销企稳回升

在国内房地产市场调整的背景下，工程机械内销并未出现市场担忧的大幅下滑。2024 年 1 至 9 月，内销方面，挖掘机、装载机、工程起重机同比增长 21.50%、20.70%、0.33%^[15]。除房地产强相关产品（塔式起重机、高空作业平台）外，内销企稳回升。

这一表现超出市场预期，主要得益于工程机械的更新换代周期。通常情况下，工程机械产品的寿命周期约为 8 至 10 年。中诚信国际认为，在房地产市场需求端并未有明显改善和基建投资增速具有不确定性的背景下，自然更新换代需求已经成为支撑销量增长的重要因素之一，且该类需求具备刚性 ^[18]。

 4.2 设备更新的"稳定器"效应

一个值得关注的现象是，国内设备开工率和工作时长上升刺激更新意愿，进一步为新机置换需求释放出市场空间。中国工程机械的性价比优势，使得设备在新兴市场具有强大的竞争力。设备的出口，不仅为国内设备更新换代腾出了空间，也为中国品牌在新兴市场建立了用户基础，为后续新机销售创造了条件。

2024 年 1-9 月，内销方面，挖掘机、装载机、工程起重机同比增长 21.50%、20.70%、0.33%，除房地产强相关产品外，内销企稳回升 ^[15]。预计随着新一轮更新高峰期的到来，未来 1 至 3 年内工程机械产品仍将有相对稳健的更新换代需求。这种"国内稳、海外增"的总体格局，为行业穿越周期提供了坚实支撑。

 4.3"国内稳、海外增"的总体格局

综合来看，中国工程机械行业形成了"国内稳、海外增"的总体格局。国内市场方面，虽然房地产需求疲软，但更新换代需求提供了刚性支撑，叠加基建投资的托底作用，内销有望保持稳定。海外市场方面，出口持续高增长，成为行业增长的主要驱动力。

这一格局的可持续性取决于多个因素。从需求端来看，全球基建投资缺口巨大，世界银行数据显示，2025 至 2030 年全球基建投资缺口超 15 万亿美元，新兴市场城镇化、发达国家设备更新、全球新能源转型带来的基建需求，将为工程机械出口提供长期空间 ^[16]。从供给端来看，中国工程机械企业在产品竞争力、技术创新、本地化服务等方面的持续提升，为出口增长提供了有力支撑。

深度分析

一、趋势分析

 1.1 全球工程机械市场长期增长动力

全球工程机械市场的长期增长动力主要来自三个方面。

第一，新兴市场城镇化和基础设施建设。东南亚、非洲、南亚等地区正处于城镇化加速阶段，对交通、能源、水利等基础设施的需求旺盛。这些地区的基建投资缺口巨大，为工程机械提供了广阔的市场空间。亚洲市场是主要出口目的地，东南亚基建投资旺盛，中亚能源矿产开发，南亚城镇化建设，非洲市场潜力巨大 ^[3]。

第二，发达国家设备更新和绿色转型。北美、欧洲等发达经济体的基础设施老化严重，更新需求迫切。同时，全球碳中和目标的推进，推动工程机械向电动化、智能化方向转型，催生了大量的设备更新需求。北美仍然是一个技术主导的市场，受到基础设施更新、仓库自动化、先进农业和制造业回流的支持 ^[19]。

第三，全球新能源转型带来的增量需求。风能、太阳能等新能源项目的建设，需要大量的工程机械参与。矿山开采、港口建设等传统领域的需求也在持续增长。这些增量需求为工程机械行业提供了新的增长点。

 1.2 中国品牌竞争力提升路径

中国工程机械品牌竞争力的提升，经历了从"性价比"到"技术 + 服务"的演进过程。

第一阶段是"性价比"驱动。凭借完整的产业链配套和规模经济优势，中国工程机械在价格上具有显著竞争力，在中低端市场快速扩大份额。二手机械大量出口东南亚、非洲、中东等发展中国家，就是这一阶段的典型特征 ^[18]。

第二阶段是"技术 + 服务"驱动。随着智能化、电动化技术的成熟，中国品牌开始向高端市场渗透。智能化成果加速融入全球高端市场，中国企业的优势日益体现在规模化应用和工程化落地能力上 ^[8]。同时，海外建厂和本地化服务网络的完善，提升了品牌在海外市场的响应速度和服务质量。

第三阶段是"品牌 + 生态"驱动。这是中国品牌正在努力的方向。通过建立全球化的品牌认知、完善的经销商网络和本地化的产业生态，中国品牌有望在高端市场与卡特彼勒、小松等传统巨头展开正面竞争。这一目标的实现，需要持续的技术创新、品牌建设和战略耐心。

 1.3 技术融合趋势：AI+ 工程机械

人工智能与工程机械的深度融合，是未来行业发展的重要趋势。AI 技术正在改变工程机械的设计、制造、使用和维护全生命周期。

在设计环节，AI 辅助设计系统可以优化机械结构，提高产品性能和可靠性。在制造环节，智能工厂实现了生产过程的自动化和精益化管理。在使用环节，智能控制系统可以实时监测设备状态，优化作业参数，提高作业效率和安全性。在维护环节，预测性维护系统可以提前预警设备故障，减少停机时间。

徐工集团将智能控制、远程监控、预测性维护和数据分析整合进全生命周期管理体系，就是 AI+ 工程机械的典型应用 ^[8]。中联重科展示的无人化矿山设备系统，通过自主学习与强化学习算法，实现车队自主调度与协同作业 ^[8]。这些案例表明，AI 技术正在从概念验证走向规模化商业应用。

从技术演进路径来看，AI 与工程机械的融合呈现出从单一功能智能化向系统级智能化演进的趋势。早期应用主要集中在设备状态监测和故障诊断，而当前已扩展到车队调度、作业优化、能源管理等更复杂的场景。未来，随着大模型技术的成熟，工程机械有望实现更高程度的自主决策和人机协同。

 1.4 核心零部件国产化：进展与挑战

核心零部件是工程机械产业链的关键环节，其国产化水平直接影响中国品牌的全球竞争力。目前，中国工程机械核心零部件主要包括液压件、发动机、电控系统三大类。

在液压件领域，徐工液压等企业已取得显著进展。徐工液压通过自主研发，在高端液压油缸、液压泵阀等核心部件上实现了国产化替代，为整机性能提升提供了有力支撑 ^[20]。然而，在超高压液压系统、精密液压元件等高端领域，仍与博世力士乐、川崎重工等国际巨头存在差距。

在发动机领域，潍柴动力、玉柴机器等国内企业已具备较强的研发和生产能力，在中低端市场实现了较高程度的国产化。但在大功率、高可靠性发动机方面，康明斯、卡特彼勒等国际品牌仍占据主导地位。这一差距在矿山机械、大型起重机等高端设备上表现尤为明显。

在电控系统领域，中国企业的进步最为显著。得益于中国在电子信息产业的整体优势，国产电控系统在智能化、集成化方面已具备较强竞争力。然而，在极端工况下的可靠性、长寿命设计等方面，仍需持续改进。

总体而言，中国工程机械核心零部件国产化进程显著加速，在中端市场已实现较高程度的自主可控，但在超高压液压系统、大功率发动机等高端领域仍存在"卡脖子"风险，供应链韧性建设仍是长期课题。这一现状要求企业在推进整机出海的同时，必须同步加强核心零部件的自主研发和供应链韧性建设，以应对全球供应链重构带来的不确定性。

二、机会与挑战

 2.1 新兴市场机遇：基建需求持续释放

新兴市场是中国工程机械出海的核心增长极。东南亚、非洲、南亚等地区正处于城镇化加速阶段，对交通、能源、水利等基础设施的需求旺盛。这些地区的基建投资缺口巨大，为工程机械提供了广阔的市场空间。

"一带一路"倡议为新兴市场开拓提供了重要的政策支撑。在政策扶持下，资金面不断驱动共建国家大量基建项目进入落地高峰期，中资工程企业与国产设备厂商形成深度协同，成为出口增长的核心抓手 ^[16]。2024 年，中国工程机械对"一带一路"沿线国家出口 332.98 亿美元，同比增长 14.09%，占总出口额的 62.97%^[6]。

从区域细分来看，东南亚市场基建投资旺盛，是工程机械出口的传统主力市场。中亚地区能源矿产开发需求强劲，为矿山机械提供了广阔空间。南亚地区城镇化建设加速，对土方机械和混凝土机械需求持续增长。非洲市场潜力巨大，但基础设施薄弱、支付能力有限，需要创新的金融支持模式。

 2.2 高端市场突破：智能化是关键变量

高端市场（北美、欧洲）是中国品牌全球化的最终验证场。这些市场利润丰厚，但准入标准严苛，品牌认知壁垒高。卡特彼勒、小松等传统巨头在这些市场拥有深厚的渠道和品牌优势，中国品牌正面竞争仍处于初期阶段。

智能化是中国品牌突破高端市场的最确定路径。2026 年 3 月，在美国拉斯维加斯工程机械展上，中联重科展示的 5G 塔式起重机远程智控系统吸引了大量参展者驻足 ^[7]。这一技术演示不仅展示了中国企业的技术实力，更成为其进入高端市场的"技术名片"。

智能化技术直接解决高端客户对安全性和效率的核心诉求。在北美、欧洲等发达市场，劳动力成本高、安全标准严，无人驾驶和远程操控技术能够显著降低人工成本、提升作业安全性。这为中国品牌提供了差异化竞争的切入点。

然而，高端市场突破仍面临多重挑战。一是品牌认知壁垒，欧美客户对中国品牌的信任度仍需时间建立。二是服务网络覆盖，卡特彼勒等巨头拥有全球最完善的经销商网络，中国品牌需要持续投入建设本地化服务能力。三是标准认证，欧洲、北美对设备标准要求严苛，需要通过 CE 等权威认证 ^[14]。

 2.3 价格战风险：新兴市场"内卷式"竞争

尽管新兴市场是当前增长的主要来源，但该市场正面临"内卷式"价格战风险。部分中国企业在新兴市场为争夺市场份额采取低价竞争策略，导致利润空间被压缩，品牌形象受损。

价格战的根源在于同质化竞争。中国工程机械企业在产品技术、功能配置上趋同，缺乏差异化竞争优势，只能通过价格手段争夺客户。这种竞争模式在短期可能带来市场份额增长，但长期将侵蚀企业利润，削弱研发投入能力，形成恶性循环。

日韩品牌的反扑加剧了价格战压力。小松、日立建机等日韩品牌在东南亚、非洲等市场拥有长期积累的品牌认知和渠道优势，正在加大对中国品牌的竞争压力。这些品牌在保持较高价格水平的同时，通过提升服务质量和产品可靠性，对中国品牌形成差异化竞争。

本地化政策趋严进一步压缩了利润空间。部分新兴市场国家出台贸易保护措施，要求外资企业在当地建厂、提高本地化率，增加了企业的运营成本和合规风险。这要求中国企业必须在本地化投入和成本控制之间找到平衡。

 2.4 供应链韧性：地缘政治与全球化重构

全球供应链正在经历深刻重构，地缘政治风险成为影响工程机械出海的重要因素。美国关税政策、欧盟碳边境调节机制（CBAM）等贸易壁垒，对中国工程机械出口形成潜在威胁。

尽管目前中国工程机械主机厂对美收入敞口较小，关税影响整体可控。三一重工、徐工机械、中联重科、柳工对美敞口约 3%、1%、1%、1%，关税对工程机械主机厂业绩影响较小 ^[21]。但如果中美贸易摩擦进一步升级，可能对供应链稳定性和成本产生更大冲击。

海外产能布局是降低关税风险的有效策略。通过在墨西哥、东南亚等地建立生产基地，企业可以规避部分贸易壁垒，同时提升本地化服务能力。临工重机墨西哥工厂的投产就是这一策略的典型代表 ^[14]。

供应链韧性建设还需要关注核心零部件的自主可控。在液压件、发动机等关键领域，过度依赖进口供应商可能在地缘政治紧张时面临断供风险。企业需要建立多元化的供应商体系，同时加大自主研发投入，提升核心零部件国产化率。

三、对比分析

 3.1 中国品牌与传统巨头竞争格局对比

为更清晰地呈现中国品牌与卡特彼勒、小松等传统巨头的竞争格局，以下从多个维度进行对比分析。

数据来源：^[5][4]

从对比分析可以看出，中国品牌在市场份额上已与传统巨头形成三足鼎立之势，但在高端市场、经销商网络、品牌溢价等方面仍有差距。智能化是中国品牌的差异化优势，而传统巨头在核心零部件自研能力上仍具优势。

 3.2 智能化与电动化商业化进程对比

智能化和电动化是工程机械技术转型的两大方向，但两者的商业化进程存在显著差异。

数据来源：^[8][12][11]

从对比分析可以看出，智能化在商业化进程上明显领先于电动化。中国品牌在智能化领域已形成差异化优势，而电动化仍需等待电池成本下降和补能基础设施完善。这一节奏差异决定了企业技术投入的优先顺序。

 3.3 新兴市场与高端市场策略对比

新兴市场和高端市场是中国工程机械出海的两大主战场，但两者的竞争策略存在显著差异。

数据来源：^[17][7][6]

从对比分析可以看出，新兴市场是当前增长的主要来源，但利润空间有限且竞争激烈。高端市场利润丰厚但准入壁垒高，需要长期投入和战略耐心。企业需要在两者之间找到平衡，既要抓住新兴市场的增长机遇，又要持续向高端市场渗透。

 3.4 出海模式演进路径

中国工程机械企业的出海模式正在经历深刻变革，从早期的贸易出口逐步向本地化制造和服务转型。

第一阶段是贸易出口阶段，企业主要通过出口产品获取海外收入，服务网络和本地化能力相对薄弱。这一阶段的优势是投入成本低、风险小，但难以建立持久的竞争优势。

第二阶段是本地化服务阶段，企业在主要市场建立服务中心和备件仓库，提升售后服务响应速度。这一阶段能够显著提升客户满意度，但服务成本较高。

第三阶段是本地化制造阶段，企业在海外建立生产基地，实现本地化制造和组装。这一阶段能够规避贸易壁垒、降低物流成本，但需要巨大的前期投入和长期承诺。临工重机墨西哥工厂的投产就是这一阶段的典型代表 ^[14]。

第四阶段是产业生态阶段，企业在海外建立研发中心、生产基地、服务网络的完整生态体系，深度融入当地市场。这一阶段能够实现真正的全球化运营，但对企业的能力和资源整合要求极高。中联重科海外收入占比超过 50%、海外毛利率高于国内近 10 个百分点，就是向这一阶段迈进的标志 ^[17]。

结论与建议

核心结论

综合以上分析，本报告得出以下核心结论。

第一，全球工程机械市场格局正在重塑，中国品牌已成为增长主引擎。2026 年全球 50 强总销售额达 2348 亿美元，中国 13 家企业贡献 488 亿美元，成为增长主力军 ^[4]。但卡特彼勒、小松等传统巨头在高端市场的护城河依然深厚，中国品牌正面竞争仍处于初期阶段。

第二，智能化是中国品牌突破高端市场的最确定路径。无人驾驶矿卡、5G 远程操控等技术已在中国实现规模化应用，直接解决高端客户对安全性和效率的核心诉求 ^[8]。电动化趋势明确，但受制于电池成本、补能基础设施和海外标准认证，大规模商业化仍需时日。

第三，出海战略正从"贸易出口"向"本地化制造 + 服务"全面升级。2024 年对"一带一路"沿线国家出口占比超 62%，企业加速海外建厂和本地化运营，以规避贸易壁垒、提升盈利能力 ^[6][17]。

第四，新兴市场机遇与风险并存。东南亚、非洲等市场基建需求旺盛，但面临价格战、日韩品牌反扑、本地化政策趋严的三重压力，倒逼企业向高端化转型 ^[6]。

第五，国内市场更新换代提供"稳定器"支撑。8-10 年的设备寿命周期和二手设备出口，为国内新机置换需求释放空间，形成"国内稳、海外增"的总体格局 ^[18]。

第六，核心零部件国产化率提升至约 75%，但高端领域仍存在"卡脖子"风险，需要持续加强自主研发和供应链韧性建设 ^[20]。

行动建议

基于以上核心结论，本报告提出以下面向政府决策部门、企业战略层及投资机构的行动建议。

 对政府决策部门的建议

第一，建立智能化技术优先支持政策。 建议将工程机械智能化纳入国家智能制造专项支持范围，设立智能化技术研发专项资金，重点支持无人驾驶矿卡、5G 远程操控、AI 辅助作业等核心技术的研发和产业化。同时，推动智能化标准体系建设，加快制定无人驾驶工程机械的安全标准、通信协议、数据接口等规范，为中国品牌出海提供标准支撑。

第二，完善产业出海系统性政策支持。 建议优化对外投资审批流程，简化海外建厂、并购等项目的审批程序。推动与重点市场国家的双边税收协定谈判，降低企业海外运营的税务成本。鼓励政策性银行和出口信用保险公司创新金融产品，为海外项目提供低息贷款、项目融资、风险保障等全生命周期支持。参考世界银行数据，2025 至 2030 年全球基建投资缺口超 15 万亿美元，金融支持能够显著提升中国企业承接海外项目的能力 ^[16]。

第三，加强核心零部件国产化攻关。 建议在高端液压件、大功率发动机、精密电控系统等"卡脖子"领域设立专项攻关计划，组织产学研联合攻关。鼓励整机企业与零部件企业建立战略联盟，形成协同创新机制。对实现国产化替代的核心零部件给予税收优惠和采购补贴，提升国产零部件的市场竞争力。

第四，建立新兴市场风险防范机制。 建议商务部、外交部等部门建立新兴市场风险预警系统，定期发布重点市场的政治风险、汇率风险、政策风险评估报告。鼓励企业购买海外投资保险，降低地缘政治风险损失。推动与"一带一路"沿线国家的本币结算合作，降低美元周期波动对出口的影响。

第五，推动行业标准国际化。 建议支持中国工程机械工业协会等行业协会积极参与国际标准制定，推动中国标准与国际标准互认。对通过 CE、UL 等国际权威认证的企业给予认证费用补贴，降低企业合规成本。建立国际认证绿色通道，加快认证审批流程。

 对企业战略层的建议

第一，制定差异化技术路线。 企业应根据自身资源禀赋和市场定位，制定差异化的技术路线。在智能化领域，建议优先布局矿山无人驾驶、远程操控等已具备商业化条件的技术，快速形成差异化竞争优势。在电动化领域，建议聚焦小型设备、封闭场景等商业化条件相对成熟的细分市场，避免盲目追求全面电动化。参考 ICCT 数据，2025 年第一季度电动装载机渗透率约 17.1%，电动化仍需理性布局 ^[12]。

第二，加速本地化制造和服务网络建设。 企业应加速从"贸易出口"向"本地化制造 + 服务"转型，在重点市场建立生产基地、研发中心和服务中心。参考中联重科经验，海外收入占比超过 50%、海外毛利率高于国内近 10 个百分点，本地化战略能够显著提升盈利能力 ^[17]。同时，应注重本地化人才培养，建立本地化管理团队，深度融入当地市场。

第三，避免新兴市场"内卷式"价格战。 企业应制定清晰的品牌分层策略，在巩固中低端市场份额的同时，通过技术创新和本地化服务向价值链高端攀升。建议行业协会建立价格协调机制，避免恶性竞争损害行业整体利益。对于利润空间被严重压缩的市场，应考虑战略性收缩，将资源投向高端市场或高利润细分市场。

第四，加强供应链韧性建设。 企业应建立多元化的供应商体系，避免对单一供应商过度依赖。在核心零部件领域，应加大自主研发投入，提升国产化率。同时，应在海外生产基地周边建立本地化供应链，降低物流成本和地缘政治风险。参考临工重机墨西哥工厂经验，本地化制造能够有效规避贸易壁垒 ^[14]。

第五，建立全球化合规体系。 企业应建立专门的合规团队，跟踪重点市场的法律法规、技术标准、环保要求等变化。建议引入国际合规咨询机构，提前识别和应对合规风险。对于欧洲、北美等高端市场，应提前规划 CE、UL 等权威认证，确保产品符合准入标准。

 对投资机构的建议

第一，重点关注智能化技术商业化落地。 投资机构应重点关注在矿山无人驾驶、远程操控等智能化领域已实现规模化商业应用的企业和技术供应商。参考易控智驾案例，截至 2025 年 12 月，其在运行无人矿卡车队规模已突破 2300 台，订阅制模式毛利率约 70.8%，商业化前景明确 ^[10][11]。

第二，理性看待电动化投资机遇。 投资机构应理性看待电动化概念，短期内重点关注在特定场景（如矿山、港口）实现商业化落地的企业，以及掌握核心"三电"技术的供应商。对于全面电动化，应保持耐心，关注电池成本下降曲线和补能基础设施建设的进展。参考 ICCT 数据，电动装载机渗透率约 17.1%，电动化大规模商业化仍需时日 ^[12]。

第三，关注海外产能布局领先企业。 投资机构应关注在海外产能布局方面领先的企业，这些企业能够更好地规避贸易壁垒、提升本地化服务能力。参考中联重科、临工重机等企业经验，海外建厂和本地化运营能够显著提升盈利能力和抗风险能力 ^[17][14]。

第四，关注核心零部件国产化机遇。 投资机构应关注在高端液压件、大功率发动机、精密电控系统等核心零部件领域实现突破的企业。这些领域国产化率提升空间大，进口替代需求强劲，具有长期投资价值。参考徐工液压经验，核心零部件自主研发能够为整机性能提升提供有力支撑 ^[20]。

第五，建立行业风险评估框架。 投资机构应建立工程机械行业风险评估框架，重点关注地缘政治风险、汇率风险、原材料价格波动风险等因素。建议定期跟踪全球基建投资趋势、主要市场政策变化、竞争对手动态等信息，及时调整投资策略。

参考资料

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●新华网客户端。综述丨中国工程机械企业携智能化成果加速融入全球高端市场. 新华网，2026-03-05 ^[7]

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●Global Market Insights。工程机械市场规模及预测报告（2026-2035 年）. GMI, 2025 ^[5]

●中国能源报。矿山无人驾驶商业化渐行渐近. 人民日报，2025-01-20 ^[9]

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●腾讯新闻。挖掘机卖疯了，今年 1 至 2 月我国工程机械产品出口额同比增 33.4%. 腾讯新闻，2026-03-23 ^[16]

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参考文献

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[6] https://m.cehome.com/news/20251217/367267.shtml

[7] https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=14ff86f4a995dea2d4221703ce1135b0

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[10] https://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/dlxxfw/dlxwfb/202601/181239.html

[11] https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202603011820163480_1.pdf?1772436849000.pdf=

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[17] https://www.cls.cn/detail/1903304

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[19] https://www.globalgrowthinsights.com/zh/blog/machinery-and-equipment-industry-1249

[20] https://www.acem.sjtu.edu.cn/ueditor/jsp/upload/file/20240412/1712904844998078795.pdf

[21] https://www.sohu.com/a/901367522_121123901

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[24] https://www.tfcaijing.com/article/page/2f447277686f38302f597457474d2b4c5070455245413d3d

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