分层布局错位竞争 我国未来产业形成梯队化发展新格局

——国声智库联合发布全国重点省市未来产业区域竞争专项报告

站在“十四五”规划收官、“十五五”规划编制启动的关键节点，我国未来产业从概念培育全面迈入规模化落地的关键窗口期，各地围绕人工智能、量子信息、低空经济、商业航天、生物制造等前沿赛道加速落子布局。近日，由国声智库人工智能研究中心、经济窗编辑部联合编制的《全国重点省市未来产业赛道布局对比与区域竞争报告》正式发布。报告依托2025年全年统计数据及2026年上半年各地最新政策落地动态，以全国重点省份、直辖市及长三角、珠三角、京津冀、成渝四大国家级产业集聚区为研究样本，系统梳理国内未来产业区域布局现状、竞争逻辑与发展趋势，为国家优化顶层设计、地方精准落地产业政策提供权威参考。

一、顶层政策持续加码，未来产业驶入规模化发展快车道

未来产业是培育新质生产力、引领新一轮科技革命与产业变革的核心抓手。自国家“十四五”规划纲要明确提出实施未来产业孵化与加速计划以来，七部委联合印发专项实施意见，划定未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康六大核心培育方向；2025年政府工作报告进一步将具身智能、6G通信纳入重点培育清单，低空经济正式跻身国家级新兴产业培育序列，商业航天、量子计算被确定为“十五五”重点打造的新增长极中华人民共和国国家发展和改革委员会。

据赛迪研究院前瞻测算数据，“十五五”期间我国商业航天核心产业规模有望突破1.67万亿元，智能经济核心产业规模将达到12.6万亿元；其中低空经济2023年国内市场规模突破5000亿元，年均增速超33%，2026年整体产业体量有望迈入万亿级别，庞大的市场空间驱动全国各省市加速出台扶持政策。报告统计显示，2026年上半年国内多地密集发布未来产业细化落地文件，政策呈现“存量微调优化、增量定向加码”特征，地方产业竞争由过去单一补贴比拼转向全生态体系构建，区域产业布局分化格局加速定型。

报告研究表明，伴随产业成熟度分化，不同赛道发展节奏出现明显差异：人工智能、低空经济、生物制造进入产业化落地爆发期，通用大模型、低空物流、合成生物项目加速商业化；量子信息、清洁氢能、太空制造仍处于技术攻坚与小规模试点阶段，产业培育周期更长、前期投入更高。产业发展的阶段性特征，倒逼各省市立足资源禀赋选择适配赛道，避免全域同质化扎堆布局。

二、区域分层发展成型，三大梯队构建差异化竞争版图

经过数年密集布局，国内未来产业已经形成第一梯队全链领跑、追赶梯队单点突围、特色城市弯道超车三级空间格局，经济基础、科教资源、前瞻决策成为决定区域产业能级的三大核心要素，打破了“经济体量越大产业发展必然越强”的固有规律，部分科教资源富集的非一线城市依靠精准赛道选择实现跨越式发展北京市人民政府。

（一）第一梯队：粤京沪苏浙全域布局，全产业链构筑先发壁垒

广东、北京、上海、江苏、浙江组成国内未来产业第一梯队，五大省市在人工智能、生物制造两大成熟赛道稳居全国头部，依托完备产业基础、顶尖科教资源、活跃创投市场与完善产业配套，实现研发、中试、量产、场景应用全链条闭环发展。长三角人工智能产业整体规模约占全国三分之一，上海聚焦基础科研与国际合作，2024年本地人工智能产业产值突破4500亿元，在人形机器人、通用人工智能底层研发领跑全国；江苏依托雄厚制造业底盘，聚焦AI产业化落地，联动沪浙皖打造长三角“4小时低空产业圈”，无人机制造、低空货运场景加速落地；浙江立足数字经济优势，以杭州、宁波为支点深耕低空通航与AI智能安防，依托阿里、海康威视等龙头拓展智能应用场景。广东以深圳为核心引擎领跑低空经济全产业链，依托成熟无人机产业集群构建粤港澳大湾区跨城低空物流网络，2025年仅顺丰丰翼在大湾区低空航线飞行量突破29万架次，同比增幅26%，全省在全国低空经济市场占据核心份额；北京凭借中科院、清华、北大等顶尖科研院所资源，深耕人工智能与量子研发，2025年落地未来产业长效投入机制，出台16项配套细则，从资金、人才、场景、国际合作多维度搭建创新生态，在产业政策研究、行业标准制定领域具备全国独有优势。从综合竞争力评级来看，广东、北京、上海分列全国前三，五大省份在成熟赛道五星竞争力占比遥遥领先。

（二）追赶梯队：鲁川鄂锚定细分赛道，依托禀赋实现局部突破

山东、四川、湖北构成追赶梯队主力，三省整体综合经济与科创资源不及第一梯队，但摒弃“全赛道铺开”模式，聚焦商业航天、低空经济、生物制造等细分蓝海赛道集中资源攻坚，打造区域特色优势产业集群。山东依托全国领先的重工业底座与丰富海洋资源，一方面布局海洋生物医药、生物基材料延伸生物制造产业链，另一方面在青岛、济南落地无人机整机制造、卫星遥感应用项目，借力海洋场景开拓低空监测、海上通航等特色应用；四川立足成渝航空航天积淀，以成都、绵阳为载体打造西部商业航天产业高地，聚焦火箭总装、卫星量产、航天地面配套，同时依托西南山地地貌开发低空文旅、山区应急通航等差异化低空场景；湖北以武汉科教资源为支点，形成生物制造+商业航天双轮驱动格局，在细胞与基因治疗、航天特种材料领域集聚一批专精特新企业，成为中部未来产业核心增长极。报告竞争力评分显示，鲁川鄂三省在商业航天赛道均达到四星水平，细分领域竞争力比肩一线省市。

（三）特色布局梯队：合肥、西安精准卡位前沿赛道，实现换道超车

以合肥、西安为代表的特色城市，跳出传统经济体量桎梏，凭借前瞻性政策布局、独家科教资源，在量子信息、航空航天等硬核前沿赛道实现弯道超车，单一细分领域产业实力超越多数经济大省。合肥是量子产业突围标杆，2017年获批建设综合性国家科学中心，依托中国科大科研力量组建量子信息国家实验室，诞生“九章”量子计算机、祖冲之号超导量子芯片等世界级原创成果；独创“沿途下蛋”成果转化机制，实行研发全周期分段产业化落地，配套“财政引导+多级产业基金矩阵”金融扶持模式，2024年全市量子产业链营收近14亿元，同比增长21.6%，量子信息单项竞争力获评全国五星。西安依托西北航空航天院所积淀，在商用火箭配套、航天电子、轻量化人工智能硬件形成产业集群，在航空细分赛道形成不可替代的区域竞争力天津市滨海新区人民政府。两大城市实践印证：在未来产业前沿领域，政策前瞻性、产学研转化效率的重要性远超地方GDP规模。

三、区域协同与局部竞争并存，三大城市群呈现差异化发展逻辑

报告调研指出，国内四大国家级城市群未来产业发展呈现成熟赛道深度协同、新兴赛道同质化竞争的鲜明特征，人工智能、生物制造等产业化成熟领域分工协作已成常态，低空经济、商业航天因政策窗口期短、落地红利可观，出现多地集中上马、重复规划的问题。

长三角是国内产业协同最密集区域，集成电路、生物医药产业体量分别占全国3/5、1/3，上海主攻基础科研、江苏主攻智能制造落地、浙江深耕数字场景、安徽聚焦前沿原始创新，四大板块互补共建全产业链。但在低空经济领域，上海、南京、杭州、合肥、芜湖同步出台低空产业规划，多地争相建设通用机场、打造“天空之城”，省内、省际低空项目同质化建设隐患凸显。粤港澳大湾区依托珠三角产业分工优势形成高效协同：深圳聚焦无人机研发与总部经济，东莞、佛山承接零部件量产制造，广州落地低空物流、通航文旅应用场景，跨城低空航线常态化运营，区域产业链分工清晰、资源错配风险较低。京津冀依托北京科研、天津制造、河北配套的资源组合，在未来产业政策研究、空域规则制定领域优势突出，但三地产业联动深度不足，北京科创资源向津冀产业化转化效率有待提升；成渝双城经济圈形成错位布局，成都深耕商业航天研发制造，重庆依托制造业优势发力低空装备与生物制造，成为西部地区未来产业协同发展样板。

报告同时提出基础设施锁定效应正在显现：低空经济领域，深圳、上海等率先完成空域改革、起降场站、低空通信基建布局的城市，依托规模化运营数据与产业链集聚形成先发壁垒，后续入局城市追赶成本持续抬升，一步滞后或将长期丧失赛道主动权。

四、产业竞争逻辑迭代：从单一政策补贴迈向“政策-资本-人才”三位一体生态竞争

随着未来产业逐步从试点走向规模化，地方政府角色正在从产业管理者转向创新生态构建者，粗放式财政补贴扶持模式加速退出，全链条生态培育成为各地比拼核心，政策、资本、人才三大要素深度绑定形成新型产业组织模式。

在资本端，各地普遍由直接财政补贴转向政府引导基金运作，北京、合肥等多地设立未来产业专项母基金，通过撬动社会资本组建分级基金矩阵，针对初创期、成长期、成熟期企业提供差异化投融资服务，大幅提升财政资金使用效率；在政策端，各地加快创新监管容错机制，试点产业沙盒制度，对量子、低空等高风险新兴产业放宽试错限制，安徽落地量子“千家场景”行动，以公共场景开放倒逼技术迭代落地；在人才端，人才引进从单纯高薪落户升级为全生命周期生态配套，合肥提出五年引进200名量子领域领军人才目标，配套科研经费、安居、子女教育一体化保障，依靠完善配套吸引顶尖科研团队落地。

报告数据印证生态模式成效：凡是构建起三位一体产业生态的区域，产业落地速度、技术转化效率显著高于单纯依靠补贴扶持的地区，这也成为合肥等非一线城市实现细分赛道领跑的关键密码。

五、现存挑战与分层施策建议：国家强化顶层设计，地方立足禀赋错位发展

报告在总结产业发展成果的同时，客观指出当前国内未来产业发展两大突出痛点：一是低空经济、商业航天等热门赛道多地跟风布局，同质化建设带来资源浪费、产能过剩隐患；二是全国尚未建立统一的未来产业统计体系，细分赛道产业规模、专利、投融资等权威量化数据缺失，产业精准研判缺少数据支撑。结合发展现状，报告从国家、地方、企业三个维度提出落地建议。

国家层面：一是加快出台全国未来产业分类指导目录，按照技术成熟度划分赛道培育层级，引导各地差异化布局；二是设立不低于1000亿元国家级未来产业引导基金，定向扶持中西部特色赛道与前沿技术攻关项目；三是完善全国未来产业统计监测制度，由国家统计局牵头定期发布分省份、分赛道产业运行数据；四是搭建跨区域协同创新平台，在低空、商业航天领域推动空域、标准、基础设施跨省市共享，减少重复建设。

地方层面：第一梯队省市持续夯实全产业链优势，向技术原创、标准制定、全球化布局进阶；追赶梯队聚焦已有优势细分赛道深耕，避免盲目跨界全领域布局；合肥、西安等特色城市持续放大科教禀赋，巩固前沿赛道领跑地位。各地同步建立产业创新容错机制，以场景开放加速新技术商业化落地。

企业层面：锚定细分赛道核心技术攻关，主动融入区域创新生态，紧跟国家与地方政策窗口期，依托区域产业集群完善上下游配套，依托公共开放场景完成产品迭代。

六、行业展望：十五五周期未来产业迈向高质量协同发展新周期

展望“十五五”发展周期，随着顶层配套政策不断完善、跨区域协同机制逐步落地，我国未来产业将从“各地分头竞争”转向“全国错位协同”的高质量发展新阶段。一方面，人工智能、低空经济等成熟赛道持续扩容，万亿级产业集群加速成型；另一方面，量子信息、商业航天、生物制造等前沿赛道突破关键技术瓶颈，逐步从实验室走向大规模产业化落地。

报告研判，未来产业区域竞争的核心将全面落脚于生态体系比拼，拥有完善政策环境、多元资本渠道、优质人才梯队的地区，将持续抢占新质生产力发展先机。在国家顶层统筹引导下，全国将逐步形成“东部全链引领、中部单点突破、西部特色深耕”的良性产业格局，未来产业持续成为拉动全国经济转型升级、培育经济新增长点的核心动力。