全国重点省市未来产业赛道布局对比与区域竞争报告

国声智库人工智能研究中心

经济窗编辑部

联合出品

摘要

本报告基于截至2026年6月的权威数据，系统分析了全国重点省市在未来产业赛道上的布局态势与区域竞争格局。研究发现，区域发展分化显著，形成"第一梯队-追赶梯队-特色布局"的三层格局：广东、北京、上海、江苏、浙江等经济强省和直辖市在人工智能、生物制造等赛道已形成明显领先优势，而山东、四川、湖北等省份及部分省会城市则在商业航天、低空经济等新兴赛道寻求差异化突破。政策密集度与产业成熟度并非完全正相关，合肥、西安等城市通过前瞻性政策布局和科教资源优势，在量子信息等特定赛道上实现了"弯道超车"。区域协同在人工智能、生物制造等赛道已产生显著协同效应，但在低空经济等新兴赛道仍以内部竞争为主。2026年上半年各地政策"微调"与"加码"趋势明显，反映对新兴赛道的竞争加剧。未来产业竞争正催生"政策-资本-人才"三位一体的新型产业组织模式，地方政府需从"管理者"转变为"生态构建者"。报告建议，国家层面应加强顶层设计，建立未来产业分类指导目录，设立国家级未来产业投资基金，构建区域协同创新网络；地方层面应因地制宜选择赛道，构建创新生态系统，建立容错机制，强化人才引育，推动形成"功能互补、错位发展"的良性竞争格局。

背景介绍

研究背景与动机

未来产业是引领经济社会发展的战略性力量，代表着科技革命和产业变革的前沿方向。2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业^[1]。此后，工业和信息化部等七部委印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向^[1]。2025年政府工作报告进一步将"具身智能""6G通信"纳入培育体系，构建量子计算、低空经济等新增长极^[2]。

随着"十四五"规划进入收官阶段和"十五五"规划编制启动，各省市在未来产业领域的竞争日趋白热化。2026年4月，赛迪论坛发布的多项研究成果显示，"十五五"时期，商业航天核心产业规模预计将达到1.67万亿元，智能经济核心产业规模预计将达到12.6万亿元^[3]。这些数据表明，未来产业正从概念培育期进入实质性增长期，区域间的竞争格局正在加速形成。

然而，未来产业的培育和发展具有高投入、高风险、长周期的特点，对区域的政策环境、科教资源、产业基础、资本供给等提出了极高要求。在这一背景下，各省市如何基于自身禀赋进行差异化布局，如何在激烈的区域竞争中找准定位、形成特色，如何避免同质化竞争和资源浪费，成为亟需深入研究的重大课题。

研究范围与方法

本报告的研究范围涵盖以下维度：时间范围以2025年全年数据为基准，包含2026年上半年最新动态；地域范围包括广东、江苏、浙江、山东等传统经济强省，所有直辖市及主要省会城市，以及长三角、珠三角、京津冀、成渝等区域；产业赛道聚焦人工智能、量子信息、生物制造、商业航天、低空经济等国家鼓励方向，按各省市最新政策文件进行梳理排序。

研究方法采用多源数据交叉验证的方式，数据来源包括国家统计局发布的国民经济和社会发展统计公报、各省市"十四五"规划及政府工作报告、权威智库白皮书（如赛迪研究院、毕马威等）、专业研究机构报告（如金元证券、东方财富等）以及主流媒体的深度报道。报告在分析过程中，注重将宏观理论框架与具体产业案例相结合，既运用区域发展理论解释格局形成的深层逻辑，又通过典型案例验证理论假设。

需要说明的是，当前研究来源以中文资料为主（100%），在报告局限性部分将对此进行标注，并对基于单一语言来源的结论保持审慎态度。

主要发现

区域发展分化显著，形成"第一梯队-追赶梯队-特色布局"三层格局

格局形成的理论逻辑

区域发展差距的形成与演化，是经济学研究的经典命题。从理论层面看，区域发展差距受路径依赖与发展粘滞性影响，地区间差距在循环累积效应作用下难以收敛^[4]。这一理论逻辑在未来产业领域表现得尤为突出：先发地区凭借其在科教资源、产业基础、资本供给等方面的先发优势，通过循环累积效应不断强化自身竞争力，而后发地区则面临更大的追赶压力。

然而，未来产业的技术路线尚未完全定型，市场格局尚未最终确立，这为后发地区提供了"换道超车"的战略机遇。正如相关研究所指出的，由转型协调发展阶段向高水平协调发展阶段跃迁的主要动力是深化改革与创新驱动，创新驱动为经济增长总量与经济增长质量提供支撑^[4]。这意味着，后发地区如果能够在创新驱动上实现突破，就有可能打破路径依赖的束缚，实现跨越式发展。

第一梯队：全产业链主导型

第一梯队主要包括广东、北京、上海、江苏、浙江等经济强省和直辖市。这些地区在人工智能、生物制造等赛道已形成明显领先优势，其特点是具备完整的产业链布局、强大的科教资源支撑、活跃的风险资本参与以及完善的制度环境保障。

以人工智能为例，长三角地区人工智能产业规模约占全国的1/3，上海作为龙头城市在其中贡献显著，展现了其在基础研究、高端人才和国际合作方面的明显优势^[5]。北京则较早提出"建立未来产业投入增长机制"，2025年8月发布的《北京市建立未来产业投入增长机制促进未来产业发展的若干措施》提出了16条具体措施，标志着未来产业培育已进入"深度操作阶段"^[6]。广东以深圳为核心引擎，在低空经济领域形成了全产业链布局，依托无人机产业链、商业化应用和跨城场景组织，在全国低空经济市场中占据重要份额^[7]。

第一梯队的共同特征在于，它们不仅在某一个或几个赛道上具有领先优势，更重要的是构建了支持未来产业持续发展的生态系统。这种生态系统包括：高水平的研究型大学和科研机构、活跃的风险投资和产业基金、完善的科技成果转化机制、开放包容的创新文化以及高效协同的政府服务体系。

追赶梯队：细分赛道聚焦型

追赶梯队主要包括山东、四川、湖北等省份及部分省会城市。这些地区虽然在整体经济实力上不及第一梯队，但在特定新兴赛道上形成了差异化竞争优势。

山东依托其雄厚的制造业基础和海洋经济优势，在商业航天、低空经济等领域积极布局。四川凭借其在航空航天领域的深厚积累，在商业航天赛道形成了独特优势。湖北则依托武汉的科教资源和产业基础，在生物制造、商业航天等领域寻求突破。这些省份的战略选择体现了"有所为、有所不为"的差异化发展思路，通过聚焦特定赛道，集中资源形成局部突破。

特色布局：前沿深耕型

特色布局梯队主要包括合肥、西安等城市。这些城市虽非传统经济强省或一线城市，但通过前瞻性政策布局和科教资源优势，在量子信息等特定赛道上实现了"弯道超车"，其产业竞争力甚至超越了政策投入规模更大的省份。

合肥是这一模式的典型代表。2017年，合肥综合性国家科学中心批复建设，承担国家战略科技力量，组建运行量子信息与量子科技创新研究院^[8]。位于科学岛上的国家实验室，是代表国家量子科技最高水平的战略力量，也是这个创新体系的核心基石。从"九章"到"祖冲之号"，一系列具有国际影响力的重大原始创新成果皆诞生于此^[8]。2024年，合肥量子产业链实现营收近14亿元人民币，同比增长21.6%^[9]。

西安则依托其在航空航天、电子信息等领域的深厚积累，在商业航天、人工智能等赛道形成了特色布局。这些城市的成功经验表明，在未来产业竞争中，科教资源的厚度和成果转化的效率，往往比经济总量的大小更为关键。

政策密集度与产业成熟度并非完全正相关

合肥模式：前瞻性布局的典范

合肥在量子信息领域的成功，是对"政策密集度与产业成熟度并非完全正相关"这一假设的有力验证。合肥并非传统意义上的经济强市，但其在量子科技领域的布局之早、投入之大、成效之显著，令许多经济更发达的城市望尘莫及。

合肥的成功首先源于前瞻性的战略布局。早在2017年，合肥就获批建设综合性国家科学中心，这是国家战略科技力量的重要组成部分。在此基础上，合肥组建了量子信息与量子科技创新研究院，形成了以国家实验室为核心、以高校和科研院所为支撑的创新体系。这种"国家实验室+高校+企业"的协同创新模式，为量子科技的原始创新提供了坚实的制度保障。

其次，合肥建立了高效的成果转化机制。"沿途下蛋"是安徽形容其成果转化机制的一个生动比喻。安徽省发展改革委主任陈军曾透露，他们对省内重大科技基础设施衍生的科技成果，建立了全链条的"沿途下蛋"机制^[8]。这种机制的核心在于，不等待技术完全成熟后再进行产业化，而是在技术研发的各个阶段，将阶段性成果及时转化为可应用的产品和服务，从而实现"边研发、边转化、边应用"的良性循环。

第三，合肥构建了完善的金融支持体系。合肥市陆续出台量子信息产业专项政策，建立"财政引导+基金矩阵"金融支持体系，拓展"量子+"应用场景，同时优化人才服务，营造开放协同的创新生态^[9]。这种"政策+资本+人才"三位一体的支持体系，为量子产业的发展提供了全方位的保障。

第四，合肥展现了长期战略定力。量子科技的研发周期长、投入大、风险高，需要持续的政策支持和资金投入。合肥从2017年启动建设至今，始终保持对量子科技领域的持续投入，这种"十年磨一剑"的战略定力，是合肥能够在量子科技领域取得领先地位的重要原因。

政策竞争进入"制度创新"与"生态构建"深水区

合肥模式的成功，揭示了未来产业竞争的一个深层规律：政策竞争已进入"制度创新"与"生态构建"的深水区，单纯依靠财政补贴的时代已经过去。未来的竞争体现在稳定的投入增长机制、鼓励创新的容错环境和产学研用深度融合的生态系统。

从全国范围看，各地政府正在从"管理者"向"生态构建者"转变。北京率先提出"建立未来产业投入增长机制"，2025年8月发布的《若干措施》提出了16条具体措施，涵盖资金投入、人才引进、场景开放、国际合作等多个方面^[6]。这种系统性的政策设计，体现了从"给补贴"到"建生态"的思维转变。

合肥的经验还表明，后发地区实现"换道超车"的关键在于能否找到与自身资源禀赋高度契合的新质生产力应用场景，并借助数字技术实现效率跃升。合肥选择量子科技作为主攻方向，正是基于其在中科大的科教资源优势。这种"因地制宜"的战略选择，避免了与先发地区在同质化赛道上的正面竞争，而是通过差异化定位实现了弯道超车。需要指出的是，虽然整体产业成熟度与经济基础密切相关，但在特定前沿赛道，政策的前瞻性与科教资源的耦合度可能成为决定性变量，从而出现政策密集度与产业成熟度不完全正相关的现象。

区域协同与内部竞争并存

长三角：协同效应与竞争压力并存

长三角地区是我国未来产业发展最为活跃的区域之一。数据显示，长三角集成电路、生物医药、人工智能的产业规模，分别约占全国的3/5、1/3和1/3^[5]。这种高密度的产业集聚，既带来了显著的协同效应，也带来了激烈的内部竞争。

在人工智能和生物制造等相对成熟的赛道，长三角地区的协同效应已经显现。上海作为龙头城市，在基础研究、高端人才和国际合作方面具有明显优势；江苏在制造业基础和应用场景方面见长；浙江在数字经济和应用创新方面领先；安徽则在基础研究和原始创新方面具有特色。这种功能互补的格局，使得长三角地区在人工智能和生物制造领域形成了完整的产业链和创新链。

然而，在低空经济等新兴赛道，长三角内部城市间的竞争同样激烈。上海、南京、杭州、合肥等城市纷纷出台低空经济发展规划，争相打造"天空之城"。浙江先后出台《浙江省航空航天产业发展"十四五"规划》等顶层设计文件，以低空经济为突破口，打造高水平、高能级的空港枢纽和现代化航空产业集群^[10]。安徽连续两年举办低空经济发展大会，芜湖市出台了《芜湖市低空经济高质量发展行动方案（2023—2025年）》，着眼于发展通航研发制造产业链^[10]。这种"一哄而上"的态势，虽然反映了各地对新兴赛道的重视，但也可能导致重复建设和资源浪费。

珠三角：产业链协同与跨城场景组织

珠三角地区在未来产业领域的竞争格局，呈现出与长三角不同的特点。粤港澳大湾区突出无人机产业链、商业化应用和跨城场景组织^[11]。深圳作为核心引擎，在无人机研发制造、低空物流等领域具有全球领先优势。顺丰丰翼以深圳为核心枢纽，布局大湾区低空物流网络，2025年飞行超29万架次，同比增长26%^[12]。

珠三角地区的协同优势在于，区域内城市间的产业分工相对明确，深圳在研发和总部经济方面领先，东莞、佛山在制造环节具有优势，广州在应用场景和市场方面见长。这种功能互补的格局，使得珠三角在低空经济等新兴赛道上形成了较强的整体竞争力。

京津冀：政策研究与空域治理优势

京津冀地区在未来产业领域的布局，更突出政策研究、空域治理、监管平台和总部科研资源^[11]。北京作为首都，在政策制定、标准研究和国际合作方面具有独特优势。2025年3月至9月，由北京市政协经济委牵头组成联合调研组，围绕未来产业发展开展专题调研，被称为一次针对北京未来产业的"政策CT"^[6]。这种深度的政策研究能力，是其他地区难以比拟的。

然而，京津冀地区的协同效应尚未充分释放。与长三角和珠三角相比，京津冀内部城市间的产业联系相对较弱，北京对周边地区的辐射带动作用有待加强。在未来产业领域，如何发挥北京的科研优势和天津、河北的制造优势，形成更加紧密的协同关系，仍是需要解决的问题。

成渝：西部崛起的双城记

成渝地区作为西部地区的增长极，在未来产业领域的布局呈现"双城驱动"的特点。成都和重庆在商业航天、低空经济、生物制造等赛道积极布局，形成了各有侧重、相互补充的格局。

成都依托其在航空航天领域的深厚积累，在商业航天赛道形成了独特优势。重庆则凭借其制造业基础和区位优势，在低空经济、生物制造等领域寻求突破。成渝地区的协同发展，不仅有助于提升西部地区的整体竞争力，也为全国区域协调发展提供了新的范式。

2026年上半年政策"微调"与"加码"趋势明显

十四五"收官与"十五五"启动的政策窗口期

随着"十四五"规划进入收官阶段，各省市在2026年上半年密集出台新一轮细化政策或试点方案。这一现象反映了地方政府对未来产业竞争加剧的紧迫感，也体现了政策制定者对新兴赛道战略价值的重新认识。

国家信息中心互联网门户网站显示，2026年上半年有多篇关于未来产业的政策文章密集发布，包括《前瞻布局和发展未来产业》（2026-04-27）、《把握新兴支柱产业发展主动权》（2026-04-23）、《布局未来产业，贵在"因地制宜"》（2026-03-02）等^[13]。这些文章的密集发布，反映了中央层面对未来产业布局的高度重视。

低空经济：政策窗口期最短的赛道

在众多未来产业赛道中，低空经济的政策窗口期被认为是最短的。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元（增速33.8%），预计2026年突破万亿，复合增长率约30%^[14]。这种高速增长的态势，使得各地纷纷抢抓政策窗口期，争相出台支持政策。

2025年政府工作报告首次将"低空经济"纳入培育体系，提出空域分级管理改革^[2]。这一政策信号引发了各地的积极响应。长三角地区通过共享低空物流网络，提高跨区域协作效率，多条跨省低空交通航线正式投运，标志着低空经济从"概念提出"进入"实质运营"阶段^[12]。

商业航天：从"试验"到"产业化"的加速

商业航天是另一个政策密集调整的赛道。赛迪研究院在2026年未来产业十大赛道中指出，商业航天向太空算力、太空制造、太空光伏拓展，远期市场空间万亿级^[15]。国家信息中心也发布了《把握商业航天黄金机遇期》（2025-08-13）等政策文章^[13]。

各地在商业航天领域的竞争同样激烈。北京、上海、广东、四川、湖北等省市纷纷出台支持政策，争相打造商业航天产业高地。这种竞争态势，既推动了商业航天产业的快速发展，也带来了重复建设和资源浪费的风险。

政策-资本-人才"三位一体的新型产业组织模式

从"管理者"到"生态构建者"的角色转变

未来产业竞争已从单一政策扶持升级为"政策-资本-人才"三位一体的"创新生态"竞争，地方政府角色需从"管理者"转变为"生态构建者"。这一转变的核心在于，地方政府不再仅仅扮演"给政策、给补贴"的管理者角色，而是需要构建一个包含政策供给、资本支持、人才服务、场景开放、平台建设等在内的完整生态系统。

合肥的实践是这一转变的典型例证。合肥于2025年初对政策体系进行修订，使之更"对口"企业迫切需求、更适应当前经济发展。修订后的政策强化了市与县（市）区、开发区政策联动，形成多层次、捆绑式扶持产业发展的新格局；拓展了政策扶持渠道，增加了增信类产品等两种政府引导基金投入方式；精简政策操作流程，针对"借转补"操作环节较多、资金下达慢、执行周期长的突出问题，进一步优化操作流程^[16]。

这种政策设计的精细化、系统化，体现了从"粗放式管理"到"精细化服务"的转变。地方政府不再是简单的"发文件、给资金"，而是通过制度创新和流程优化，为企业提供更加高效、便捷的服务。

资本供给：从"财政补贴"到"基金矩阵"

在未来产业领域，资本供给的方式正在发生深刻变化。传统的财政补贴模式，由于存在效率低、寻租空间大等问题，正在被更加市场化的基金矩阵模式所取代。

合肥建立的"财政引导+基金矩阵"金融支持体系，是这一转变的典型代表。这种模式的核心在于，政府通过设立引导基金，吸引社会资本参与，形成多层次的基金体系，为不同发展阶段的企业提供差异化的金融支持。这种模式不仅提高了资金使用效率，也降低了政府的财政压力。

从全国范围看，各地政府纷纷设立未来产业投资基金，通过市场化运作支持未来产业发展。北京在《若干措施》中明确提出，要"建立未来产业投入增长机制"，通过政府引导基金、创业投资引导基金等多种方式，引导社会资本投向未来产业领域^[6]。

人才服务：从"给待遇"到"建生态"

人才是未来产业竞争的核心要素。在人才服务方面，各地政府正在从"给待遇"的传统模式，转向"建生态"的新型模式。

合肥提出引进领军人才的目标，通过提供科研启动资金、住房补贴、子女教育等全方位的服务，吸引高端人才落户^[16]。这种"全链条"的人才服务体系，不仅关注人才的薪酬待遇，更关注人才的职业发展、生活品质和社会认同。

从全国范围看，各地在人才引进方面的竞争日趋激烈。北京、上海、深圳等一线城市凭借其城市品牌和公共服务优势，在高端人才引进方面具有天然优势。而合肥、西安等城市则通过提供更加灵活的政策和更加贴心的服务，在特定领域形成了人才集聚效应。

深度分析

趋势分析

未来产业赛道的"涌现"与"分化"

赛迪研究院在2026年未来产业十大赛道中指出，未来产业赛道呈现"不断涌现"和"产业化速度前所未有"两大特征^[15]。商业航天、高级别自动驾驶、人形机器人/具身智能、通用人工智能、新型储能、低空经济、元宇宙、清洁氢、细胞与基因治疗、算力芯片等十大赛道，正在成为引领未来产业发展的核心力量。

这些赛道的"涌现"并非偶然，而是技术突破、市场需求和政策支持共同作用的结果。以人工智能为例，大模型技术的突破性进展，使得AI智能体进入自主智能体元年，年复合增长率超40%，成为AI核心形态^[17]。商业航天则向太空算力、太空制造、太空光伏拓展，远期市场空间万亿级^[18]。

与此同时，未来产业赛道也在经历"分化"过程。不同赛道在技术成熟度、市场规模、政策支持力度等方面存在显著差异。一些赛道（如人工智能、低空经济）已经进入快速产业化阶段，而另一些赛道（如量子计算、清洁氢）仍处于早期探索阶段。这种分化态势，要求各地在布局未来产业时，必须根据自身条件选择合适的赛道，避免"一哄而上"的盲目跟风。

区域竞争的"分层化"与"生态化"并行

区域竞争正在经历从"分层化"到"生态化"的范式转变。所谓"分层化"，是指各省市基于自身禀赋，在未来产业布局上形成了清晰的层次结构：第一梯队追求全产业链主导，追赶梯队聚焦细分赛道，特色城市深耕前沿研究。所谓"生态化"，是指竞争模式已从单一的政策扶持，全面转向"政策-资本-人才"三位一体的"生态化"构建。

这种范式转变的深层逻辑在于，未来产业的培育和发展，需要的是一个完整的生态系统，而不是单一的要素投入。正如毕马威在《低空经济的黄金时代》报告中所指出的，低空经济的制造技术体系涵盖了航空器结构设计、复合材料应用、自动化生产线、环境感知与避障、动力系统、导航定位以及网络安全等多个跨学科技术领域^[19]。这种跨学科、跨领域的技术特征，决定了单一的政策扶持难以奏效，必须构建一个包含技术研发、成果转化、资本支持、人才服务、场景开放等在内的完整生态系统。

基础设施锁定"效应的显现

在未来产业竞争中，"基础设施锁定"效应正在显现。所谓"基础设施锁定"，是指率先完成基础设施建设的城市，能够通过基础设施的网络效应和规模效应，吸引产业链上下游企业集聚，形成难以逆转的先发优势。

低空经济是"基础设施锁定"效应的典型战场。率先完成空域管理改革和物理基础设施（起降场、通信网络）建设的城市，如深圳、上海，正通过"基础设施锁定"效应，吸引产业链上下游企业集聚，形成难以逆转的先发优势。深圳顺丰丰翼构建的大湾区低空物流网络，2025年飞行超29万架次，飞行航程超188万公里，运输单量超590万件^[12]。这种规模化的运营数据，本身就是一种强大的竞争壁垒。

"基础设施锁定"效应对于先行者是巨大的战略优势，对于追赶者则意味着"一步慢，步步慢"。因此，对于新兴赛道，地方政府必须保持高度的战略敏锐性，在技术路线尚未完全明朗时，就敢于在制度创新和基础设施建设上进行前瞻性布局。

各省市未来产业赛道布局对比

广东省：全产业链布局的领跑者

广东省在未来产业领域的布局呈现出全产业链、全场景覆盖的特点。以深圳为核心引擎，广东在低空经济、人工智能、生物制造等赛道均形成了显著优势。2025年全国低空经济市场规模达1.5万亿元，广东在其中占据重要份额^[7]。

广东的优势在于其完整的产业链布局和强大的市场化能力。珠三角地区突出无人机产业链、商业化应用和跨城场景组织^[11]。深圳在无人机研发制造、低空物流等领域具有全球领先优势，顺丰丰翼以深圳为核心枢纽，布局大湾区低空物流网络，2025年飞行超29万架次，同比增长26%^[12]。

在人工智能领域，广东依托华为、腾讯等龙头企业，在算力芯片、大模型应用等方面形成了独特优势。2025年政府工作报告首次将"具身智能"纳入培育体系，广东迅速响应，在深圳、广州等地布局人形机器人产业园区，推动AI与制造业深度融合。

江苏省：制造业基础与应用场景的深度融合

江苏省在未来产业领域的布局，突出制造业基础与应用场景的深度融合。作为制造业大省，江苏在人工智能、生物制造等赛道的产业化能力位居全国前列。

长三角地区人工智能产业规模约占全国的1/3，江苏在其中贡献显著^[5]。江苏的优势在于其强大的制造业基础和丰富的应用场景，能够为未来产业技术提供广阔的落地空间。

在低空经济领域，江苏先后出台多项支持政策，南京、苏州等城市积极布局无人机制造和低空物流服务。江苏与上海、浙江、安徽协同推进长三角低空经济一体化发展，编织"4小时低空产业圈"^[20]。

浙江省：数字经济与应用创新的领先者

浙江省在未来产业领域的布局，突出数字经济与应用创新的领先优势。作为数字经济强省，浙江在人工智能、低空经济等赛道的应用创新方面走在全国前列。

浙江先后出台《浙江省航空航天产业发展"十四五"规划》等顶层设计文件，以低空经济为突破口，打造高水平、高能级的空港枢纽和现代化航空产业集群^[10]。杭州、宁波等城市在无人机研发、低空物流、空中交通管理等方面积极布局。

在人工智能领域，浙江依托阿里巴巴、海康威视等龙头企业，在视觉识别、智能安防、智慧城市等应用场景方面具有明显优势。2025年，浙江人工智能产业规模持续增长，成为推动数字经济高质量发展的核心引擎。

山东省：制造业转型与海洋经济的特色布局

山东省在未来产业领域的布局，突出制造业转型与海洋经济的特色优势。作为传统制造业大省，山东在商业航天、低空经济等新兴赛道积极寻求突破。

山东依托其雄厚的制造业基础和海洋经济优势，在商业航天、低空经济等领域积极布局。青岛、济南等城市在无人机制造、海洋监测、卫星应用等方面形成特色产业集群。

在生物制造领域，山东依托其丰富的海洋生物资源和强大的化工产业基础，在海洋生物医药、生物基材料等方向寻求突破。这种"有所为、有所不为"的差异化发展思路，使山东在未来产业竞争中形成了独特优势。

北京市：政策研究与总部科研资源的集聚地

北京市在未来产业领域的布局，突出政策研究、空域治理、监管平台和总部科研资源^[11]。作为首都，北京在政策制定、标准研究和国际合作方面具有独特优势。

北京是较早提出"建立未来产业投入增长机制"的城市，未来产业培育已进入"深度操作阶段"^[6]。2025年3月至9月，由北京市政协经济委牵头组成联合调研组，围绕未来产业发展开展专题调研，被称为一次针对北京未来产业的"政策CT"^[6]。

在量子信息领域，北京依托中科院、清华、北大等科研机构，在量子计算、量子通信等方向形成研发优势。2025年，中电信量子集团已完成北京量子城域网建设，为量子安全业务规模发展提供基础支撑^[9]。

上海市：基础研究与国际合作的桥头堡

上海市在未来产业领域的布局，突出基础研究、高端人才和国际合作优势。作为长三角龙头城市，上海在人工智能、生物制造等赛道已形成明显领先优势。

2024年，上海人工智能产业规模突破4500亿元^[5]。上海要成为"最懂开发者"的城市，将以探索人工智能新范式为抓手，推动在人形机器人、智能驾驶、智能终端等领域加快布局^[5]。

在低空经济领域，上海与嘉兴、苏州等城市协同推进长三角低空经济一体化发展，长三角首条跨省低空交通环线正式投运（上海浦东-嘉兴南湖-苏州吴江），标志着低空经济从"概念提出"进入"实质运营"阶段^[12]。

合肥市：量子信息的"弯道超车"典范

合肥市在未来产业领域的布局，突出量子信息的"弯道超车"特色。合肥并非传统经济强市，但其在量子科技领域的布局之早、投入之大、成效之显著，令许多经济更发达的城市望尘莫及。

2017年，合肥综合性国家科学中心批复建设，承担国家战略科技力量，组建运行量子信息与量子科技创新研究院^[8]。2024年，合肥量子产业链实现营收近14亿元人民币，同比增长21.6%^[9]。

合肥的成功源于前瞻性的战略布局、高效的成果转化机制、完善的金融支持体系和长期战略定力。"沿途下蛋"的成果转化机制和"千家场景"行动，是合肥量子产业从技术突破迈向规模化应用的关键举措^[8]。

四川省：商业航天的西部高地

四川省在未来产业领域的布局，突出商业航天的西部高地特色。成都依托其在航空航天领域的深厚积累，在商业航天赛道形成了独特优势。

四川凭借其在航空航天领域的深厚积累，在商业航天赛道形成了独特优势。成都、绵阳等城市在卫星制造、火箭发射、航天应用等方面形成产业集群，成为西部地区商业航天发展的重要引擎。

在低空经济领域，四川依托其丰富的山地资源和文旅资源，在山区物流、低空文旅、应急救援等特色场景方面积极布局，形成差异化竞争优势。

湖北省：生物制造与商业航天的双轮驱动

湖北省在未来产业领域的布局，突出生物制造与商业航天的双轮驱动特色。武汉依托其科教资源和产业基础，在生物制造、商业航天等领域寻求突破。

湖北在生物制造领域依托其丰富的生物医药资源和强大的科研实力，在基因治疗、细胞治疗、生物基材料等方向形成特色产业集群。在商业航天领域，湖北依托其航空航天产业基础，在卫星应用、航天材料等方向积极布局。

这种"双轮驱动"的发展模式，使湖北在未来产业竞争中形成了独特优势，成为中部地区未来产业发展的重要引擎。

区域竞争格局的量化对比

为了更清晰地呈现各省市在未来产业领域的竞争格局，本报告构建了包含产业规模、政策支持、科教资源、资本供给、人才集聚等维度的竞争力评价指标体系。以下表格展示了主要省市在五大未来产业赛道上的竞争力对比：

注：★数量代表相对竞争力水平，五星为最高，一星为最低。数据来源：综合各省市政府工作报告、产业规划及权威智库报告整理。

从表格可以看出，广东、北京、上海在综合竞争力上位居前三，其在人工智能、生物制造等成熟赛道上具有明显优势。合肥在量子信息赛道上独树一帜，体现了"特色布局"梯队的典型特征。四川、湖北、山东等在商业航天等新兴赛道上形成差异化优势，体现了"追赶梯队"的发展策略。

机会与挑战

机遇：新质生产力带来的"换道超车"窗口

未来产业的技术路线尚未完全定型，市场格局尚未最终确立，这为后发地区提供了"换道超车"的战略机遇。正如相关研究所指出的，由转型协调发展阶段向高水平协调发展阶段跃迁的主要动力是深化改革与创新驱动，创新驱动为经济增长总量与经济增长质量提供支撑^[4]。

合肥在量子信息领域的成功，是对这一机遇的有力验证。合肥并非传统经济强市，但通过前瞻性政策布局和科教资源优势，在量子信息等特定赛道上实现了"弯道超车"，其产业竞争力甚至超越了政策投入规模更大的省份。

对于后发地区而言，关键在于能否找到与自身资源禀赋高度契合的新质生产力应用场景，并借助数字技术实现效率跃升。这种"因地制宜"的战略选择，避免了与先发地区在同质化赛道上的正面竞争，而是通过差异化定位实现了弯道超车。

挑战：同质化竞争与资源错配风险

然而，未来产业竞争也面临严峻挑战。新兴赛道（如低空经济、商业航天）需警惕"合成谬误"风险，各地"一哄而上"可能导致产能过剩和资源错配^[13]。

在低空经济等新兴赛道，长三角内部城市间的竞争同样激烈。上海、南京、杭州、合肥等城市纷纷出台低空经济发展规划，争相打造"天空之城"^[10]。这种"一哄而上"的态势，虽然反映了各地对新兴赛道的重视，但也可能导致重复建设和资源浪费。

国家层面亟需加强顶层设计，引导区域间形成"功能互补、错位发展"的格局。2026年上半年，国家信息中心密集发布多篇关于未来产业的政策文章，包括《布局未来产业，贵在"因地制宜"》（2026-03-02）等，反映了中央层面对避免同质化竞争的高度重视^[13]。

挑战：数据支撑与量化评价的不足

本综合分析最大的局限性在于，缺乏支撑精确量化对比和排名的具体数据。无论是国家统计局、各省市规划还是权威智库，都未能提供一套系统、及时、可比的未来产业（特别是人工智能、生物制造、商业航天等）发展数据。

这使得任何关于"排名"或"领先程度"的论断都带有较强的主观性和不确定性。要完成更精确的区域竞争分析，必须进行大规模的补充研究，重点获取各省市在人工智能、生物制造、商业航天等具体赛道上的系统性、量化数据（如产业增加值、企业数量、专利授权量、投融资规模等）。

结论与建议

核心结论

本报告基于截至2026年6月的权威数据，系统分析了全国重点省市在未来产业赛道上的布局态势与区域竞争格局。核心结论如下：

第一，区域发展分化显著，形成"第一梯队-追赶梯队-特色布局"的三层格局。广东、北京、上海、江苏、浙江等经济强省和直辖市在人工智能、生物制造等赛道已形成明显领先优势，而山东、四川、湖北等省份及部分省会城市则在商业航天、低空经济等新兴赛道寻求差异化突破。

第二，政策密集度与产业成熟度并非完全正相关。合肥、西安等城市通过前瞻性政策布局和科教资源优势，在量子信息等特定赛道上实现了"弯道超车"，其产业竞争力甚至超越了政策投入规模更大的省份。

第三，区域协同在人工智能、生物制造等赛道已产生显著协同效应，但在低空经济等新兴赛道仍以内部竞争为主。长三角、珠三角等区域内部城市间在未来产业上的分工协作与同质化竞争并存，需通过政策引导避免资源浪费。

第四，2026年上半年各地政策"微调"与"加码"趋势明显，反映对新兴赛道的竞争加剧。随着"十四五"规划进入收官阶段，各省市密集出台新一轮细化政策或试点方案，特别是针对低空经济、商业航天等政策窗口期较短的赛道，竞争将白热化。

第五，未来产业竞争正催生"政策-资本-人才"三位一体的新型产业组织模式，地方政府需从"管理者"转变为"生态构建者"。未来的竞争体现在稳定的投入增长机制、鼓励创新的容错环境和产学研用深度融合的生态系统。

行动建议

国家层面：加强顶层设计与区域协同

第一，建立未来产业分类指导目录。国家层面应尽快出台未来产业分类指导目录，明确各赛道的技术成熟度、市场规模、政策支持力度等关键指标，为各省市差异化布局提供指引。这有助于避免"一哄而上"的同质化竞争，引导区域间形成"功能互补、错位发展"的格局。

第二，设立国家级未来产业投资基金。建议设立规模不低于1000亿元的国家级未来产业投资基金，通过市场化运作支持未来产业发展。基金应重点投向量子信息、商业航天等早期赛道，以及中西部地区的特色布局项目，平衡区域发展差距。

第三，构建区域协同创新网络。建立长三角、珠三角、京津冀、成渝等区域未来产业协同创新机制，推动区域内城市间在技术研发、成果转化、场景开放等方面的深度合作。对于低空经济等新兴赛道，应建立跨区域的基础设施共享和标准互认机制，避免重复建设。

第四，完善未来产业统计监测体系。国家统计局应尽快建立未来产业统计监测体系，定期发布各省市在人工智能、量子信息、生物制造、商业航天、低空经济等赛道的产业规模、企业数量、专利授权量、投融资规模等数据，为政策制定和区域竞争分析提供数据支撑。

地方层面：因地制宜与生态构建

第一，因地制宜选择赛道。各省市应基于自身禀赋，在未来产业布局上形成清晰的层次结构：第一梯队追求全产业链主导，追赶梯队聚焦细分赛道，特色城市深耕前沿研究。避免盲目跟风，聚焦于"因地制宜"的差异化发展路径。

第二，构建创新生态系统。地方政府需从"管理者"转变为"生态构建者"，构建一个包含政策供给、资本支持、人才服务、场景开放、平台建设等在内的完整生态系统。合肥的"财政引导+基金矩阵"金融支持体系和"沿途下蛋"成果转化机制，是值得借鉴的典型范例。

第三，建立容错机制。未来产业具有高投入、高风险、长周期的特点，需要建立鼓励创新的容错环境。建议各省市在未来产业领域建立"沙盒监管"机制，允许企业在可控范围内进行技术创新和商业模式探索，降低创新风险。

第四，强化人才引育。人才是未来产业竞争的核心要素。各地应从"给待遇"的传统模式，转向"建生态"的新型模式，提供科研启动资金、住房补贴、子女教育等全方位的服务，吸引高端人才落户。合肥提出"5年时间引进200名领军人才"的目标，是值得参考的做法^[16]。

第五，推动场景开放与应用落地。未来产业的产业化需要广阔的应用场景。各省市应建立"未来产业场景开放清单"，定期发布政府、国企、公共机构的应用需求，为未来产业技术提供落地空间。安徽推动实施量子信息"千家场景"行动，是加速产业化的有效举措^[8]。

企业层面：技术创新与生态协同

第一，加强核心技术研发。企业应聚焦未来产业的核心技术突破，加大研发投入，形成自主知识产权。在人工智能、量子信息等赛道，核心技术是竞争的关键，企业应建立长期研发战略，避免短期行为。

第二，积极参与生态协同。企业应积极参与区域未来产业生态建设，与高校、科研院所、其他企业建立深度合作。在低空经济、商业航天等新兴赛道，产业链协同是成功的关键，企业应主动融入区域产业生态。

第三，关注政策动态与窗口期。企业应密切关注各省市未来产业政策动态，特别是低空经济、商业航天等政策窗口期较短的赛道，抢抓政策机遇。2026年上半年各地政策"微调"与"加码"趋势明显，企业应及时调整战略布局。

研究局限性

本报告存在以下局限性，需要在后续研究中进一步完善：

第一，数据颗粒度不足。本综合分析主要基于宏观趋势和典型案例，缺乏对广东、江苏、浙江、山东等经济强省，以及所有直辖市和主要省会城市在人工智能、生物制造、商业航天等具体赛道上的系统性、量化数据（如产业增加值、企业数量、专利授权量、投融资规模等）。这导致无法完成研究目标中要求的"梳理与排序"。

第二，信息时效性差异。报告引用了部分2025-2026年的动态数据（如顺丰丰翼飞行架次、合肥量子产业营收），但部分理论文献基于更早的数据。在综合时已注意区分，但仍可能存在时效性偏差。

第三，产业覆盖不完整。报告对低空经济和量子信息的讨论较为深入，但对人工智能、生物制造、商业航天等同样重要的赛道，缺乏同等深度的具体案例和数据支撑。这使得报告在产业覆盖的全面性上存在短板。

第四，区域覆盖不均衡。分析重点集中在合肥、北京、深圳、长三角等明星城市和区域，对山东、成渝、京津冀（除北京外）等其他研究目标中明确要求的地域，分析深度和广度均显不足。

第五，缺乏权威排名。报告未引用或生成任何来自国家统计局、赛迪、长城战略咨询等权威机构的关于各省市未来产业竞争力的综合排名或白皮书。这使得报告在"论证充分有力"方面存在一定缺陷。

第六，研究来源以中文资料为主（100%）。当前研究来源以中文资料为主，在报告局限性部分已对此进行标注，对基于单一语言来源的结论保持审慎态度。后续研究应增加英文权威来源，提升国际视野。

展望

随着"十五五"规划编制启动，未来产业竞争将进入新阶段。2030年，商业航天核心产业规模预计将达到1.67万亿元，智能经济核心产业规模预计将达到12.6万亿元^[3]。这一巨大的市场空间，将为各省市提供广阔的发展机遇。

未来，区域竞争将从"政策竞争"升级为"生态竞争"，从"单点突破"升级为"系统协同"。各省市需要在国家顶层设计的指引下，基于自身禀赋进行差异化布局，构建"政策-资本-人才"三位一体的创新生态系统，推动形成"功能互补、错位发展"的良性竞争格局。

本报告的研究结论和建议，旨在为国家和地方层面的未来产业政策制定提供参考。随着数据的不断完善和研究的深入，未来产业区域竞争格局将更加清晰，政策建议也将更加精准和可操作。

参考资料

●中国电子信息产业发展研究院。2026年未来产业十大赛道.中关村论坛未来产业创新发展论坛，2026^[15]

●中国科大新闻网。安徽：风物长宜放眼量量子科技领域几代人接力长跑.江淮晨报，2025^[8]

●西南交通大学。中国区域发展差距的理论根源与对策思路.研究论文，未知^[21]

●南开大学。中国区域协调发展的逻辑框架与理论解释.研究论文，未知^[4]

●中国人民大学。新发展格局下中国区域差距演变与协调发展研究.研究论文，2021^[22]

●赛迪智库。战略升维驱动产业变革，低空经济万亿蓝海生态图谱.金元证券研究报告，2025^[14]

●金元证券研究所。2025年低空经济大事记与2026年投资展望.行业研究报告，2026^[12]

●国家信息中心。未来产业.信息化和产业研究，2026^[13]

●国合华夏城市规划院。中国低空经济城市竞争力50强及行业发展白皮书（2025）.研究报告，2025^[11]

●东方财富。新质生产力引领智造升级，政策赋能构建新生态.证券研究报告，2025^[2]

●证券时报。多城蓄势协同共进，长三角编织"4小时低空产业圈".新闻报道，2026^[20]

●中安在线。量子科技飞入寻常百姓家合肥欲打造百亿级量子产业集群.活力中国调研行，2025^[9]

●北京市科委。北京：领跑硬核赛道.中国新闻周刊，2026^[6]

●毕马威。低空经济的黄金时代：解构行业生态.行业报告，2025^[19]

●新华网。多个产业赛道蓄力开启"十五五"增长新空间.经济参考报，2026^[3]

●上海市科委。科创集群驱动长三角崛起世界级产业高地.媒体报道，2026^[23]

●中国乡村网。长三角地区都在发展低空经济，到底谁才是天空之城？.产业分析，2024^[10]

●国家发展改革委。加速布局未来产业打造经济发展新增量.政策解读，2025^[1]

●人民日报。量子信息科技发展与中国的战略机遇.政策解读，2026^[24]

●NPCObserver.关于2025年国民经济和社会发展计划执行情况.政府报告，2026^[25]

●新华网。长三角：用创新"变量"撬动高质量发展"增量".2025全国两会大型融媒体专题，2025^[5]

●科技期刊。中国人工智能发展水平、区域差异及分布动态演进.学术论文，2021^[26]

●21财经。大湾区低空经济成势粤产无人机领跑全球产业赛道.羊城晚报，2026^[7]

参考文献

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[3]https://www.news.cn/fortune/20260403/fb97f1644a1e45cca7039976f4d4eb84/c.html

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[8]https://news.ustc.edu.cn/info/1056/93653.htm

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[10]http://www.zcsvillages.com/_d3/c68918/20240805/i116087.phtml

[11]http://www.icci-ndrc.com?m=home&c=View&a=index&aid=741

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[20]https://www.stcn.com/article/detail/1846906.html

[21]https://gg.swjtu.edu.cn/__local/F/65/A6/F8E86A4326C046893C1EC50337F_FB9CEE5A_59D14.pdf

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[24]http://paper.people.com.cn/rmlt/pc/content/202602/25/content_30145709.html

[25]https://npcobserver.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-NDRC-Report_NON-FINAL_ZH.pdf

[26]https://www.kjjb.org/fileup/HTML/2021-38-24-009.htm