算力网迈入互联互通新阶段 东数西算转向价值协同发展

近日，由国声智库人工智能研究中心、经济窗编辑部联合编制的《算力网基础设施建设、产业生态与东数西算推进方案研究》正式发布。报告基于58份权威资料综合研判指出，2026年上半年我国算力网建设已全面从“建枢纽”的物理基建阶段，迈入“联网络”的互联互通落地新阶段。随着国家算力互联互通“1+M+N”节点体系启动建设，全国一体化算力调度与交易网络加速成型，“东数西算”工程也告别单纯物理迁移，步入东西部差异化分工、全产业链价值协同的关键转型期。当前算力产业呈现高增长与深层次矛盾并存的格局，标准体系缺失、核心硬件自主可控不足、绿电供给受限等问题亟待破解，行业正迎来制度创新、技术迭代与模式重构的多重变革。

算力作为数字经济的核心生产力，是支撑经济社会数字化转型的战略性新型基础设施。2022年，我国正式启动“东数西算”工程，规划布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏八大国家算力枢纽节点以及十大数据中心集群。历经三年多深耕建设，截至2025年底，十大数据中心集群全部建成落地，智算规模占全国比重超80%，工程建设重心逐步从硬件集群搭建转向算力资源高效流通。

2026年作为“十四五”收官、“十五五”谋篇布局的关键之年，算力产业的战略地位进一步凸显。相关预测显示，到“十五五”末期，我国人工智能相关产业规模将突破10万亿元，而算力基础设施的科学布局、互联互通与高效利用，将成为实现这一目标的核心支撑。在此背景下，工信部于2026年2月印发《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，全面启动“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设，标志着我国算力网发展迎来重要拐点，政策导向从单一的数据中心集群建设，转向打造全国一体化算力调度、交易、共享网络。

算力基础设施：从物理堆叠升级为智能互联三级网络协同发展

报告指出，2026年我国算力网基础设施最显著的特征，是完成从“物理堆叠”向“智能互联”的深度转型。此次落地的“1+M+N”架构，成为全国一体化算力网的核心支撑：其中“1”为国家级算力互联网服务节点，统筹全国算力资源标识分配、运行状态监测；“M”为区域节点，面向算力高需求区域提供资源汇聚、标识注册等综合服务；“N”为行业节点，立足细分领域开展市场化算力服务并接入区域节点。整套体系直面算力“入网、调度、使用”三大核心问题，与国家推进超大规模智算集群、算电协同新基建的政策方向高度契合。

目前国内算力网已形成国家级、企业级、区域级三级协同架构，三类网络定位清晰、优势互补、差异发展。国家级算力网络以公共属性为核心，由政府主导建设，聚焦全社会普惠服务、安全管控与跨区域资源统筹，主打标准化、互联互通与安全可控，但市场化运营效率有待提升。企业级算力网络以头部云厂商、人工智能企业为主体，市场化程度高，在跨域调度、异构算力融合、技术创新方面走在行业前列。以江苏省未来网络集团为例，其全国算网协同调度中心可将大模型训练任务调度至相距2000公里的甘肃庆阳与杭州算力集群，跨域场景下池化算效达到98%，单轮迭代用时仅17秒，充分验证了企业级算力网成熟的调度能力。

区域级算力网络依托八大算力枢纽布局，形成东西部差异化分工格局。东部枢纽聚焦金融、工业互联网等低时延实时业务，承接热数据处理、在线推理等算力需求；西部枢纽依托土地、能源、气候优势，重点承载后台加工、离线分析、数据存储备份等非实时业务。分层分类的网络布局，有效优化了全国算力资源配置，但三者之间也存在客观矛盾：国家级平台的公共普惠属性，与企业级平台追求市场效率的商业属性形成张力；区域特色化发展模式，也对全国统一算力市场建设带来一定挑战。业内普遍认为，未来算力网将形成“国家队守规则、保公共服务，企业队做运营、提服务效能”的混合发展模式，双向协同是破解发展瓶颈的关键。

产业生态：市场规模高速增长行业洗牌与模式升级同步推进

在AI大模型需求爆发的驱动下，我国算力产业生态迎来高速增长期，同时行业深度变革加速，呈现“高景气与深水区并存”的发展态势。数据显示，2026年一季度国内算力租赁市场规模达到680亿元，同比大幅增长62%，高端GPU出租率超90%；结合行业机构预测，全年算力租赁市场规模有望突破2600亿元。全球算力供需紧张态势下，算力租赁价格同步上行，海外主流高端GPU租赁价格较2025年同期上涨约40%。政策红利持续释放，全国已有20余个省市推出算力券补贴政策，上海将智能算力补贴上限提升至80%，山东创新“供需双补”模式，带动区域算力交易规模突破4.6亿元，“算力银行”等新业态快速兴起。

高速增长背后，算力租赁行业正在经历一轮深刻洗牌，“缩圈”现象成为行业新常态。大量中小型参与者逐步退出市场，行业资源、客户、产能加速向头部企业集中，传统轻资产“算力二房东”模式难以为继。以联云世纪为代表的服务商率先转型，摒弃单纯转租业务，在芜湖等算力枢纽自建智算中心，布局重资产运营，项目一期规划算力规模40MW，打造从硬件部署、组网调试、运维保障到应用支撑的全栈服务能力。这也意味着，算力租赁行业正式告别野蛮生长阶段，进入重资产、重运维、重服务的精耕时代，具备全链条服务能力的综合算力服务商将成为行业主流。

算力金融化是2026年算力产业另一大创新热点，算力被业界称作“21世纪的新石油”，逐步成长为全新资产类别。国内金融机构加速入局，2026年5月，金融机构正式参与国家算力平台生态建设，双方将在数字人民币结算、算力融资、跨境金融等领域深度合作，算力与金融的融合迈入实质阶段。但报告同时警示，算力金融化发展仍面临多重硬性阻碍，标准体系缺失是核心短板。当前国内算力缺乏统一的计量单位、性能基准、定价规则与交割确权机制，各地算力券标准不一、算力产品难以横向对比，直接导致算力期货、算力资产证券化等金融产品落地受阻，盲目推进金融创新还将滋生投机风险。业内一致认为，算力金融化必须坚持“先立后破”，唯有完成现货市场标准化、透明化建设，才能筑牢金融创新的根基。

从技术与服务趋势来看，算力产业正在发生两大转变：一是技术路径向AI智能调度+全光网络演进，依托人工智能算法实现算力资源实时匹配、动态调度，同时全光网络凭借低时延、大带宽、低能耗优势，逐步打通东西部算力传输主干道，缓解跨域互联壁垒；二是服务模式从“训练驱动”转向“推理主导”，边缘算力需求持续攀升，倒逼算力服务商调整业务结构，布局分布式边缘节点，适配多样化、高实时性的应用场景。

东数西算：跳出物理迁移思维东西部走向价值协同新格局

历经三年建设，“东数西算”工程彻底跳出简单的“数据搬家”思维，进入差异化协同、价值重构的全新发展阶段。目前八大枢纽分工定位已十分清晰：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大东部及中部枢纽，依托产业、人才、市场优势，主攻低时延、高附加值的实时算力业务；贵州、内蒙古、甘肃、宁夏四大西部枢纽凭借能源与土地优势，作为全国算力供给基地，承接离线计算、冷数据存储、灾备备份等非实时业务，东西部优势互补、各司其职。

立足自身资源禀赋，西部各枢纽进一步探索特色化发展路径，避免同质化竞争。青海依托丰富风电、光伏资源，大力布局绿色算力；贵州聚焦数据安全与灾备服务，打造区域“数据银行”；甘肃发力国产算力适配与信创生态，成为国产芯片规模化测试、迭代的重要阵地。差异化发展路径，推动国内算力市场形成“全国一张骨干网+多个特色区域市场”的格局，各地不再追求市场完全统一，而是在全国统筹框架下发挥区域优势，让算力资源配置更贴合地方实际。

报告同时点明两大制约西部算力枢纽可持续发展的硬约束。其一为绿色电力供给瓶颈。电费占据数据中心运营成本的绝大部分，绿电是西部算力产业的核心竞争力与生命线。虽然西部清洁能源储量丰富，但当前绿电交易机制不完善、市场化范围有限，源网荷储衔接不畅，数据中心难以稳定获取绿电，碳核算、碳交易协同机制也尚未健全，绿色算力的价值无法充分释放。其二为核心芯片自主可控短板。目前我国服务器整机基本实现自主可控，但高端芯片、核心算法、配套系统对外依存度较高，成为算力供给端最大的结构性风险。西部枢纽以非实时算力场景为主，容错空间更大，恰好可为国产芯片提供大规模应用、测试、调优的理想场景，是突破“卡脖子”技术的重要阵地。

破解发展瓶颈五大实操方案助力全国一体化算力网高质量发展

结合当前产业痛点、区域矛盾与未来发展趋势，报告针对性提出五项创新性、可落地的推进方案，从标准建设、国产替代、绿电协同、机制优化、市场流通五个维度，全方位打通算力网发展堵点。

第一，组建国家算力标准委员会，统一算力“度量衡”。由工信部牵头，联合科研机构、行业协会、头部企业成立专项委员会，分领域制定算力计量、互联互通、服务等级（SLA）三大核心标准，明确算力单位、测试方法、接口协议、服务规范。采取“试点先行、逐步推广”模式，2026年底前完成标准框架搭建，2027年逐步落地推行，并将标准符合性纳入政府采购与重大项目准入要求，以需求端倒逼全行业标准化升级。

第二，在西部枢纽布局国产算力适配中心，筑牢供应链安全防线。优先选择甘肃庆阳、贵州贵安、宁夏中卫等西部算力节点建设适配中心，单中心规划算力规模不低于1000PFLOPS，国产芯片占比不低于50%。中心承担技术验证、应用孵化、人才培养三大功能，同时搭配阶梯式政策要求，逐年提高政府采购、重大项目中国产算力使用比例，并给予入驻企业税收、电价、研发补贴，依托西部场景加速国产芯片迭代成熟。

第三，探索“绿电-算力”一体化交易模式，激活绿色算力价值。搭建绿电与算力联合交易平台，将碳排放强度纳入算力定价体系，对高绿电占比算力给予价格优惠，倒逼企业提升清洁能源使用率。推动数据中心与新能源企业签订长期直购电协议，落地绿电直供政策，同时运用区块链技术实现绿电全流程溯源、碳数据精准核算，选择青海、甘肃等地区率先开展试点，逐步向全国推广。

第四，构建“国家队+企业队”协同运营机制，平衡公共属性与市场效率。明确功能边界：国家级平台负责顶层规则制定、基础互联、公共资源调度与安全监管；企业级平台在统一规则下开展市场化增值服务。建立数据共享、收益分成、多元监管体系，通过合理的利益分配引导企业深度参与全国算力网络建设，选取部分区域节点开展试点，形成可复制的协同模式。

第五，推动算力券全国通用，破除区域流通壁垒。统一全国算力券计量单位、使用规则，实行“中央统筹+地方配套”的发放模式，重点向中小企业、科研机构倾斜。搭建全国统一核销平台，实现算力券跨区域流通、全流程监管，打通东部算力需求与西部算力供给的流通渠道，同时完善风控机制，严防骗补、套现等违规行为，充分释放政策撬动作用。

当前，我国算力网与“东数西算”工程正处在转型攻坚的关键窗口期，机遇与挑战并存。从物理集群到智能网络，从数据迁移到价值协同，从野蛮生长到规范发展，算力产业的每一次变革，都关系着数字经济底座的稳固。报告指出，后续仍需持续补齐标准、技术、机制、能源四大短板，统筹平衡公共服务与市场活力、全国统筹与区域特色、创新发展与风险防控三大关系。随着各项改革举措逐步落地，全国一体化算力网将加速实现“算力像水电一样自由流通”的目标，持续为我国数字经济高质量发展、“十五五”规划顺利开局注入强劲算力动能。