具身智能迎战略转折点 我国加快构建万亿级未来产业新生态

近日，国声智库人工智能研究中心、经济窗编辑部联合发布《未来产业中的 “具身智能”：战略转折点、生态重塑与治理范式》研究报告。报告指出，全球具身智能正从技术验证期迈入应用探索期，核心瓶颈由硬件本体转向软件大脑与生态底座，产业竞争本质演变为操作系统 + 大模型的生态战争；我国具备硬件制造与场景应用优势，但在基础算法、核心软件框架、高端传感器等领域仍存 “卡脖子” 风险，需加快构建自主可控产业生态，力争 2035 年形成万亿级市场规模，赋能新质生产力发展。

从数字智能到物理智能 具身智能迎来战略跃迁

报告认为，当前全球科技革命正处在从数字智能向物理智能跨越的关键节点。人工智能历经数十年演进，大语言模型等技术在数字世界展现强大能力，但难以有效作用于物理世界，经济价值与社会影响力受限。具身智能作为人工智能与机器人技术深度融合的前沿领域，标志着智能从 “离身” 认知计算向 “具身” 物理交互转变，是通用人工智能在物理世界落地的必由之路，成为全球科技竞争战略制高点。

从发展阶段看，2024 至 2026 年，伴随传感器技术成熟、算力成本下降、多模态大模型突破，我国工业机器人、服务机器人市场持续扩容，融资活跃度大幅提升。2025 年我国具身智能产业融资额达 334.73 亿元，为 2024 年同期 4 倍；全年融资事件超 305 起，总额突破 380 亿元，资本市场高度认可，产业步入快速成长通道。

中国具身智能产业指数（EAII）2026 年达7.4 分，处于快速成长期中后段，技术可行性已广泛验证，市场启动高速增长，但竞争格局未定、商业模式待完善、生态规则待构建，正处于规模化落地的战略窗口期。

技术重心转移 核心瓶颈转向软件与生态

报告明确，具身智能技术瓶颈已发生结构性转移：机器人硬件本体、传感器、执行器等日趋成熟，可满足初步物理交互需求；而数字 “大脑” 与 “神经中枢” 亟待突破，产业最大问题是模型问题而非数据问题，机器人大模型发展水平相当于 ChatGPT 发布前 1 至 3 年阶段。

当前技术前沿聚焦VLA 大模型（视觉 - 语言 - 动作模型）与世界模型，旨在实现更通用智能行为；具身智能操作系统被定位为解耦软硬件生态的共性关键基础设施，如同计算机产业早期操作系统推动软硬件分离，催生庞大软件生态与应用市场，具身智能产业正处于类似历史转折点。

多学科深度融合成为技术突破必要条件。具身智能研发需计算机视觉、自然语言处理、机械工程、认知科学等交叉协同，国际顶尖机构正整合类脑计算、多模态 AI 与机器人技术，攻关多模态感知、强化学习、持续学习、智能体控制等方向，跨学科协同成为主流研发模式。

报告引入适应性表征理论，为解决具身智能 “理解难题” 提供哲学与技术路径。该理论将理解视为主体适应性表征能力，统一数据驱动与认知架构，推动技术路线从纯数据驱动向 “认知架构 + 数据驱动” 融合演进，助力提升系统通用性、鲁棒性与可解释性。

产业竞争升级 生态战争主导价值链分配

报告指出，具身智能产业竞争已从硬件制造比拼，升级为操作系统 + 大模型双核主导的生态战争。操作系统负责屏蔽硬件差异、管理资源调度、提供标准接口，是生态底座；大模型负责通用智能、意图理解、策略生成，是生态大脑，二者共同决定产业上限与价值分配格局。

我国在传感器、执行器、供应链等环节具备显著优势，拥有全球最丰富工业应用场景与最完整产业链体系，为具身智能规模化落地提供天然土壤。但报告警示，若硬件优势无法转化为操作系统、中间件、基础大模型的生态主导权，我国产业可能被锁定在全球价值链中低端，沦为硬件代工厂，这是我国具身智能发展面临的核心战略风险。

应用场景呈现结构化优先特征。2024 年数据显示，汽车及零部件制造为具身智能最大工业应用领域，占比 43.3%；消费电子、金属加工分别占 19.1%、10.3%。制造业结构化场景将在 2024 至 2028 年率先实现商业闭环，家庭服务、医疗等非结构化场景预计 2030 年后迎来爆发，2026 年成为具身智能工业单场景规模化落地元年，行业从试点验证迈向可复制、可盈利的价值兑现阶段。

市场前景呈现指数级增长。高盛预测，2035 年全球人形机器人市场规模达 380 亿美元；2040 年广义机器人市场年收入在悲观、乐观情景下分别达 1900 亿美元、9100 亿美元，经济影响可达数万亿美元。我国作为最大制造业国家与活力应用市场，将成为具身智能商业化核心阵地，乐观情景下有望因技术奇点效应提前实现规模突破。

治理范式革新 监管沙盒平衡创新与安全

报告提出，具身智能物理交互性、具身模拟性、智能进化性带来多维伦理与安全风险，传统 “事后补救” 治理模式难以适配，需转向设计内置与试验主义，将安全基因植入系统设计源头。

监管沙盒成为核心治理工具。其兼具双重战略价值：对内作为试验性监管手段，在受控环境中测试高风险应用，平衡创新激励与风险防控；对外作为争夺国际规则制定权的抓手，通过先行构建中国版安全标准、伦理规范，在全球标准博弈中占据主动，主导产业发展方向。

报告建议，面向具身智能沙盒监管需实施 “风险 - 场景” 双维度差异化设计，保障程序正义，构建多层次制度衔接机制。同时建立 “技术 - 共识 - 制度” 三维治理框架，将安全与伦理从附加项升级为准入前提，防范 “社会接受度黑天鹅” 风险 —— 单次重大安全事故可能引发公众恐慌、监管收紧，颠覆产业增长预期。

多方协同发力 抢占未来产业制高点

针对我国具身智能发展现状与挑战，报告从政府、产业、学术三方面提出行动建议，推动产业高质量发展。

面向国家部委：一是设立国家级具身智能创新平台，由工信部、科技部、发改委协同推进共性技术攻关专项，重点支持 Robonix 等自主可控操作系统与通用机器人大模型研发，推动开源生态建设，避免碎片化；二是推行监管沙盒试点，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区选取园区与智慧城市落地，依托实践参与国际标准制定，输出中国方案；三是实施 “投资于人” 战略，支持高校设立具身智能交叉学科，联合培养跨学科人才，吸引全球顶尖学者，强化产业工人人机协作培训。

面向产业界：一是构建 “操作系统 + 大模型” 闭环生态，硬件厂商主动适配国产系统，大模型企业开放接口，避免硬件同质化内卷；二是深耕制造业灯塔项目，优先布局汽车、电子组装等结构化场景，以规模化应用迭代算法，暂不急于进入非结构化场景；三是内嵌安全与伦理设计，建立伦理审查机制，公开安全测试报告，理性宣传产品能力，筑牢品牌信任。

面向学术界：深化适应性表征理论工程化映射，推动哲学、认知科学与工程技术融合，研发世界模型、因果推理等核心算法；开展具身智能社会影响长期跟踪，关注就业、伦理、心理等议题，为政策提供科学支撑；加强国际学术交流，提升我国在基础理论领域的国际影响力。

报告展望，具身智能有望成为继互联网、移动互联网之后的下一代通用技术平台。2035 年，伴随认知架构突破与技术奇点临近，具身智能将深刻重塑全球生产力结构。我国若抓住战略窗口期，补齐软件生态短板、完善治理体系，有望实现从制造大国向智造强国跨越，让具身智能赋能千行百业，服务人类社会可持续发展。