建筑低碳转型迈入关键窗口期 三大赛道迎来系统性变革

——国声智库发布绿色建筑、装配式建筑与超低能耗建筑赛道报告

近日，国声智库人工智能研究中心、经济窗编辑部联合发布《绿色建筑、装配式建筑与超低能耗建筑赛道报告》（2025—2026年）。报告基于最新政策动态、市场数据与技术演进趋势，系统研判我国建筑领域绿色低碳转型进程，指出行业正从鼓励引导转向刚性约束与系统集成，超低能耗建筑迎来成本拐点，装配式建筑进入品质转型关键期，区域分化与产业转移带来新机遇，绿色金融与碳市场机制亟待完善，为政府决策与企业战略布局提供权威参考。

一、政策范式深刻转型：从规模扩张到全生命周期提质增效

报告指出，在全球应对气候变化与我国“双碳”目标战略背景下，建筑领域作为能源消耗与碳排放重点领域，其绿色低碳转型已成为国家高质量发展的重要组成部分。2025—2026年是“十四五”规划收官与“十五五”规划编制的关键衔接期，行业政策体系正经历从规模扩张到提质增效、从量化指标驱动到全生命周期系统集成的根本性转型，核心特征为先立后破、试点先行、审慎推进。

政策不再单纯追求新建建筑比例数字，而是强化全生命周期管理与系统集成能力，推动企业从单一产品供应商向设计、施工、运维一体化综合服务商转型。《城乡建设领域碳达峰实施方案》及“十五五”规划编制技术导则强调的近期重点建设项目库，形成从长期目标到中期规划再到近期落地的政策闭环，引导各地因地制宜设定装配式建筑、超低能耗建筑推广目标，避免“一刀切”，稳定行业预期。

从地方实践看，京津冀、长三角、珠三角等先行区率先出台量化指标，如北京提出2025年装配式建筑占新建建筑面积比例达55%、累计推广超低能耗建筑500万平方米；广东、湖南等地聚焦产业基地建设与部品部件标准化，形成差异化推进路径。中央顶层设计与地方先行先试双向发力，为全国规模化推广奠定基础。

二、装配式建筑：结构性瓶颈凸显，从“建得起来”迈向“住得舒心”

报告显示，我国装配式建筑已具备规模化发展基础，2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米，占新建建筑面积比例约20.5%，重点推进地区占比超五成，结构以混凝土为主、钢结构稳步提升。但行业核心矛盾已从结构装配转向全装修装配，进入品质革命关键阶段。

当前装配式建筑面临三大瓶颈：一是装配化装修标准化程度低，部品部件兼容性差，导致成本高企、验收困难、用户体验不佳，制约全生命周期价值释放；二是产业链协同不足，设计、生产、施工、运维环节脱节，难以形成规模效应；三是专业技能人才短缺，装配化装修对施工人员要求远高于传统装修，人才短板成为隐形障碍新华网。

报告认为，突破瓶颈的关键在于建立全国统一的部品部件库，通过标准化、规模化降低成本；推广管线分离、一体化装修技术，提升装修品质与居住舒适度；加强职业技能培训，补齐人才短板。多地已启动相关探索，如北京支持企业、院校、协会开展绿色建筑从业人员技能培训，湖南通过财政支持推动装配式建筑产业基地建设，为行业转型提供实践经验。

三、超低能耗建筑：成本拐点显现，规模化推广具备经济可行性

报告重点提出，2025—2026年超低能耗建筑迎来成本拐点，单位面积增量成本明显下降，技术成熟度提升与原材料价格趋稳，使其从示范项目迈向规模化推广，尤其在新建住宅领域具备显著经济可行性。

技术层面，超低能耗、近零能耗、零碳建筑研发加速，高防火性能外墙保温系统、高效节能设备、建筑运行调适等关键技术取得突破，钙钛矿、碲化镉等薄膜电池技术逐步落地，推动建筑从“耗能者”向“产能者”转变。政策层面，国家持续支持节能降碳技术研发与产业化，加快成熟技术产品规模化生产，培育领军企业，完善产业链体系。

成本方面，尽管初期建设成本因高性能围护结构、节能设备有所上升，但全生命周期内可通过零采暖费、低电费等节能效益收回增量投资，长期综合优势突出。同时，IMF预测2026年能源大宗商品价格下跌约7%，有望进一步降低建材生产、运输成本，为超低能耗建筑推广提供有利条件。但原材料价格波动、防火标准提升带来的成本压力，仍是规模化推广的主要不确定因素。

四、区域格局分化明显：追赶区迎来产业转移与弯道超车机遇

报告指出，受技术成熟度、产业基础、经济水平差异影响，我国绿色低碳建筑形成先行区与追赶区两大格局，区域协同与产业转移成为行业新趋势。

先行区以京津冀、长三角、珠三角为代表，技术成熟度高、研发能力强、产业链完善，承担技术创新、标准制定、试点示范功能，通过技术输出与产业转移带动其他地区发展。追赶区以中西部、东北为代表，人力、土地成本优势显著，在政策引导下承接产业转移，通过规模化应用降低成本，具备弯道超车潜力。

区域协同发展呈现三大特征：一是先行区输出技术、标准、人才，拓展市场空间；二是追赶区聚焦产业导入、人才培训、成本控制，快速提升技术应用能力；三是全国范围内形成梯度推进、优势互补的发展格局，推动绿色低碳建筑从试点走向全面普及。报告建议实施差异化区域政策，先行区侧重技术研发与碳交易试点，追赶区侧重产业承接与规模化推广，实现全国协同增效。

五、绿色金融与碳市场滞后：从合规驱动转向价值驱动迫在眉睫

报告直言，当前建筑领域绿色金融与碳交易机制进展缓慢，仍处于顶层设计与小范围试点阶段，尚未形成可复制商业模式，导致企业参与绿色建筑动力以合规驱动为主，价值驱动不足，投资回报周期长、市场自发推广动力弱。

地方层面仍以财政补贴为主要支持手段，属于“输血式”扶持；碳金融、碳交易等“造血式”市场机制尚未完善，建筑减排的环境效益无法有效转化为经济收益。2025年绿色金融创新加快，绿色外债试点等“首单”项目落地，但与行业需求仍有差距。报告强调，打通“减排—认证—交易—变现”价值链条，是激发市场内生动力的核心关键。

对此，报告建议加快建立建筑领域统一碳排放核算标准，将建筑纳入全国碳交易市场，通过碳定价实现环境价值转化；创新绿色信贷、绿色债券、绿色保险等金融产品，降低融资成本；扩大绿色外债试点范围，吸引国际资本参与，构建政策与市场双轮驱动的支持体系。

六、核心结论与行动建议：协同发力推动行业高质量转型

报告总结五大核心结论：一是政策从鼓励引导转向刚性约束，“十五五”建筑碳排放量化目标将成核心驱动力；二是超低能耗建筑成本拐点显现，具备规模化推广条件；三是装配式建筑面临全装修转型瓶颈，标准化与人才短板待突破；四是区域分化明显，追赶区存在弯道超车机遇；五是绿色金融与碳市场滞后，价值转型进程缓慢。

面向政府与企业，报告提出针对性行动建议。对政府层面：一是加快建筑碳排放核算与交易机制建设，完善碳市场覆盖范围；二是创新绿色金融产品，强化市场化支持；三是建立全国统一部品部件库，加强人才培训；四是实施差异化区域政策，推动协同发展。对企业层面：一是布局碳资产管理，应对硬约束；二是提升技术集成能力，向综合服务商转型；三是聚焦城市更新、老旧小区改造等细分赛道；四是构建多元化供应链，应对原材料价格波动风险。

报告同时提示，“十五五”规划具体指标尚未完全公布、全球大宗商品波动、前沿技术产业化进度等存在不确定性，需持续跟踪政策与市场变化。总体来看，我国绿色建筑、装配式建筑与超低能耗建筑赛道前景广阔，在政策引导、技术创新、市场驱动下，正加速迈向高质量、可持续发展新阶段，为实现“双碳”目标、建设美丽中国提供坚实支撑。